SOATIE-Factura®
Plataforma Fiscal de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Cierre contable guiado por periodo
Sustituye la lista dispersa de pendientes por una ruta de cierre que explica qué falta, por qué falta y quién debe atenderlo.
El problema
Un periodo puede tener pólizas y aun así no estar listo para cerrar. Pueden quedar bancos sin conciliar, cuentas sin clasificar, papeles fiscales pendientes, diferencias en auxiliares o evidencia sin aprobar. Cuando cada control vive en una pantalla distinta, el equipo pierde tiempo preguntando qué sigue.
La solución con SOATI E-Factura®
El tablero contable de SOATI evalúa la matriz de controles aplicables a la empresa y al periodo. Muestra procesos completos, pendientes, advertencias y bloqueos, además de una ruta directa para atender CFDI, pólizas, bancos, impuestos, DIOT, estados financieros y cierre. Cada resultado conserva su explicación y no se marca completo por la simple existencia de un registro.
Cierre por seguimiento manual
- Los pendientes se reúnen por correo o mensajería.
- Cada área reporta avances con criterios distintos.
- Los bloqueos aparecen al final.
SOATI E-Factura®
- Validaciones comunes por empresa y periodo.
- Pendientes explicados y priorizados.
- Acceso directo al proceso que debe atenderse.
- Evidencia y aprobación conectadas con el cierre.
Beneficios operativos
La ruta reúne control operativo y profundidad profesional sin obligar al usuario a recorrer todo el menú para conocer el estado del periodo.
Una vista para operación, contabilidad y dirección
Cada perfil puede conocer el avance sin perder la profundidad que requiere el contador para revisar y documentar.
Lo que evita el cierre guiado
Un semáforo útil debe explicar la condición evaluada y permitir llegar al origen del pendiente.
Riesgos habituales
Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.
- Dar por terminado un proceso sólo porque existe una póliza.
- Cerrar con conciliaciones o papeles fiscales pendientes.
- Mezclar advertencias de criterio con errores bloqueantes.
- Depender de una hoja o de una persona para conocer el avance.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para quien está comparando cierre contable guiado contra alternativas manuales o el portal SAT.
¿El tablero certifica que la contabilidad es correcta?
No sustituye la revisión profesional. El tablero comprueba condiciones configuradas y controles aplicables, mientras el contador conserva la conclusión contable y fiscal.
¿Una póliza basta para marcar el periodo como completo?
No. SOATI considera cuadre, estado del periodo y validaciones relacionadas con bancos, CFDI, impuestos, auxiliares, estados y evidencia.
¿Puedo ir directamente al pendiente?
Sí. La ruta de cierre dirige al proceso que debe revisarse o corregirse.
¿La matriz es igual para todas las empresas?
No necesariamente. Los controles dependen del perfil, la materialidad y las obligaciones confirmadas para cada empresa.
También puede ayudarte
Conoce una ruta de cierre clara para tu equipo
Revisemos cómo cierra hoy tu empresa y qué validaciones deben formar parte de una ruta guiada, clara y repetible.