SOATIE-Factura®
Plataforma Fiscal de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Cierre contable guiado por periodo
Consulta el estado del periodo, la ruta de trabajo y los pendientes que requieren atención del contador.
El problema
Un periodo puede tener pólizas y aun así no estar listo para cerrar. Pueden quedar bancos sin conciliar, cuentas sin clasificar, papeles fiscales pendientes, diferencias en auxiliares o evidencia sin aprobar. Cuando cada control vive en una pantalla distinta, el equipo pierde tiempo preguntando qué sigue.
La solución con SOATI E-Factura®
El Dashboard reúne accesos y situación disponible de documentos, bancos, tareas y cierre. Cada acción se completa en su módulo y conserva permisos y validaciones; ver un indicador no confirma que se haya realizado su operación.
Cierre por seguimiento manual
- Los pendientes se reúnen por correo o mensajería.
- Cada área reporta avances con criterios distintos.
- Los bloqueos aparecen al final.
SOATI E-Factura®
- Validaciones comunes por empresa y periodo.
- Pendientes explicados y priorizados.
- Acceso directo al proceso que debe atenderse.
- Evidencia y aprobación conectadas con el cierre.
Beneficios operativos
La ruta reúne control operativo y profundidad profesional sin obligar al usuario a recorrer todo el menú para conocer el estado del periodo.
Una vista para operación, contabilidad y dirección
Cada perfil puede conocer el avance sin perder la profundidad que requiere el contador para revisar y documentar.
Un tablero para saber qué falta cerrar
Consulta el estado del periodo, la ruta de trabajo y los pendientes que requieren atención del contador.
Prioridades visibles sin ocultar los bloqueos
El Dashboard reúne accesos y situación disponible de documentos, bancos, tareas y cierre. Cada acción se completa en su módulo y conserva permisos y validaciones; ver un indicador no confirma que se haya realizado su operación.
- Selecciona empresa y periodo.
- Consulta prioridades y pendientes.
- Abre el proceso que necesita revisión.
- Completa su acción y evidencia.
- Vuelve al cierre para revisar el avance.
Opera en línea, conserva la revisión profesional
Trabaja desde el navegador con empresa, periodo y permisos autorizados. No necesitas instalar un programa por equipo. La plataforma organiza información y controles; la calidad de los soportes, el criterio contable y la confirmación de resultados externos siguen siendo necesarios.
Lo que evita el cierre guiado
Un semáforo útil debe explicar la condición evaluada y permitir llegar al origen del pendiente.
Riesgos habituales
Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.
- Dar por terminado un proceso sólo porque existe una póliza.
- Cerrar con conciliaciones o papeles fiscales pendientes.
- Mezclar advertencias de criterio con errores bloqueantes.
- Depender de una hoja o de una persona para conocer el avance.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para quien está comparando cierre contable guiado contra alternativas manuales o el portal SAT.
¿El tablero certifica que la contabilidad es correcta?
No sustituye la revisión profesional. El tablero comprueba condiciones configuradas y controles aplicables, mientras el contador conserva la conclusión contable y fiscal.
¿Una póliza basta para marcar el periodo como completo?
No. SOATI considera cuadre, estado del periodo y validaciones relacionadas con bancos, CFDI, impuestos, auxiliares, estados y evidencia.
¿Puedo ir directamente al pendiente?
Sí. La ruta de cierre dirige al proceso que debe revisarse o corregirse.
¿La matriz es igual para todas las empresas?
No necesariamente. Los controles dependen del perfil, la materialidad y las obligaciones confirmadas para cada empresa.
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