SOATIE-Factura®
Plataforma Fiscal de Facturación Electrónica CFDI 4.0
Control de vencimientos y cartera de clientes
Sabe qué factura está por vencer, cuál ya se atrasó y qué documentos explican el saldo, sin depender de recordatorios separados.
El problema
Una cartera sin fechas de vencimiento uniformes dificulta priorizar llamadas, explicar atrasos y coordinar facturación con cobranza. Cambiar el plazo de un cliente tampoco debería reescribir indiscriminadamente las condiciones de sus facturas anteriores.
La solución con SOATI E-Factura®
SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal permite configurar vencimientos por cliente y usar esa misma referencia en cobranza, estado de cuenta y antigüedad. El plazo se conserva por factura y respeta las condiciones comerciales de un origen verificable en Ventas cuando corresponde.
Cartera en controles separados
- El plazo se anota en mensajes o archivos del equipo.
- Cada reporte utiliza una fecha de vencimiento distinta.
- El saldo vencido requiere reconstruir facturas y ajustes.
SOATI E-Factura®
- El cliente tiene un plazo de cobranza definido.
- La factura conserva su vencimiento aplicable.
- Cobranza y reportes utilizan una referencia común.
- Los documentos explican pagos, ajustes y saldo pendiente.
Beneficios operativos
Para administración y cobranza que necesitan priorizar pendientes con una fecha y un saldo explicables.
Configura el plazo del cliente una sola vez
En Vencimientos por Cliente, el responsable autorizado define los días de crédito. El sistema utiliza treinta días cuando no existe configuración y admite un plazo entre cero y 3650 días. Es una condición operativa configurable, no un plazo fiscal obligatorio.
- Busca y verifica el cliente de la empresa correcta.
- Confirma el plazo comercial que utilizarás en cobranza.
- Guarda los días autorizados.
- Revisa el vencimiento en los documentos y reportes correspondientes.
Qué ocurre con las facturas anteriores
La primera configuración aplica a los pendientes elegibles de ese cliente originados en Operación CFDI. Después, un cambio se utiliza en documentos nuevos y conserva los vencimientos que ya se registraron. Una factura con un origen comercial verificable en Ventas respeta el plazo de esa operación; no se reemplaza por un acuerdo diferente sin contexto.
Prioriza por vencer y por antigüedad
Consulta documentos próximos a vencer y rangos de atraso para ordenar la atención. Estado de cuenta, cobranza y cartera utilizan el vencimiento conservado. Los importes se revisan por moneda y con los pagos y ajustes confirmados que corresponden.
- Define el periodo o fecha de corte de la consulta.
- Identifica saldo por vencer y vencido.
- Revisa rangos de antigüedad y abre su detalle.
- Comprueba pagos y notas de crédito vigentes relacionados.
- Exporta las salidas disponibles y continúa el seguimiento comercial.
Seguimiento claro, sin cobros automáticos
Organizar vencimientos no realiza cargos ni transferencias bancarias y no cambia importes o fechas fiscales de un XML timbrado. El responsable registra cobros reales y utiliza REP cuando corresponde. Los avisos y reportes apoyan la gestión; no garantizan que el cliente pague.
Avisos explícitos y control de incobrables
La cartera permite preparar avisos sobre saldos elegibles, revisar destinatarios y contenido y decidir expresamente el envío conforme a permisos. La acción autorizada de incobrable conserva un estado administrativo; no cancela el CFDI ante el SAT ni acredita una deducción fiscal. Un resultado de correo parcial o incierto se aclara antes de repetirlo.
Errores comunes que conviene evitar
El mayor costo no suele estar en emitir el comprobante, sino en corregirlo cuando ya interrumpió cobranza, contabilidad o atención al cliente.
Riesgos habituales
Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.
- Usar distintas fechas de vencimiento en cobranza y estado de cuenta.
- Cambiar un plazo y asumir que todas las facturas anteriores se recalcularon.
- Mezclar monedas al priorizar la cartera.
- Restar una nota de crédito que sólo existe como borrador.
Preguntas frecuentes
Respuestas cortas para quien está comparando control de vencimientos y cartera de clientes contra alternativas manuales o el portal SAT.
¿Necesito usar Ventas para configurar vencimientos?
No. Operación CFDI permite definir un plazo por cliente. Cuando la factura sí procede de una operación de Ventas con condiciones verificables, se respeta ese origen comercial.
¿Qué plazo usa el sistema sin configuración?
Utiliza treinta días. El responsable puede configurar entre cero y 3650 días según el acuerdo comercial; no es una regla fiscal universal.
¿Cambiar el plazo modifica todas mis facturas?
No. La primera configuración atiende pendientes elegibles de Operación CFDI. Los cambios posteriores se aplican a documentos nuevos y conservan vencimientos ya registrados.
¿Dónde se utiliza el vencimiento?
En cobranza, estado de cuenta, avisos y cartera por antigüedad conforme al alcance de cada consulta. La referencia se conserva por documento.
¿Puedo revisar cartera en distintas monedas?
Sí. Los importes se mantienen separados por moneda. No se presenta una suma indiscriminada como si todos los documentos fueran pesos.
¿El sistema cobra automáticamente al cliente?
No. Este alcance configura fechas y permite dar seguimiento a la cartera. El registro de cobros y la confirmación bancaria son procesos distintos.
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