Estado de cuenta de clientes

Consulta el saldo y los movimientos de tus clientes desde SOATI E-Factura®, con facturas, pagos, notas de crédito, vencimientos y documentos relacionados en una sola vista.

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Web y multiusuario Opera desde navegador, sin instalaciones por equipo.

XML/PDF bajo control Documentos disponibles para consulta y soporte.

Hecho para México Flujos fiscales CFDI para operación diaria.

Vista ilustrativa

El problema

La cobranza se vuelve lenta cuando las facturas, pagos, REP, notas de crédito, cancelaciones y XML/PDF se revisan por separado. El equipo termina armando estados de cuenta en hojas de cálculo, copiando saldos y enviando archivos manuales que pueden quedar desactualizados.

La solución con SOATI E-Factura®

El Estado de Cuenta de SOATI E-Factura® concentra saldos por cliente, periodo, moneda y estatus. Permite revisar saldo inicial, facturado, pagado, notas de crédito, cancelaciones, saldo final, saldo vencido, antigüedad de saldos, movimientos del periodo y detalle de documentos. Además puede generar PDF, exportar Excel, descargar documentos relacionados y enviar el estado de cuenta por correo. El Portal de Clientes también puede mostrar esta información al receptor cuando necesita consultarla desde fuera.

Estado de cuenta manual

Los saldos se calculan en hojas de cálculo o reportes separados.
Pagos, REP, PUE, notas de crédito y cancelaciones se revisan uno por uno.
El PDF, Excel y documentos relacionados se preparan manualmente para cada cliente.

SOATI E-Factura®

Consulta de Estado de Cuenta desde la plataforma por cliente, periodo, moneda y estatus.
Saldos, movimientos, antigüedad y documentos relacionados en una sola vista.
PDF, Excel, descarga de documentos y envío por correo desde el flujo de cobranza.
Consulta adicional desde el Portal de Clientes para receptores con acceso por RFC.

Beneficios operativos

SOATI E-Factura® integra emisión CFDI, Descarga SAT, resguardo XML/PDF y módulos especializados para operar la facturación desde una plataforma fiscal completa.

Conocer la plataforma completa

Saldos por moneda con saldo inicial, facturado, pagado, saldo final, vencido y no vencido.

Movimientos del periodo con cargos, abonos, notas de crédito y saldo acumulado.

Detalle de facturas pendientes, pagadas, parciales, vencidas, canceladas o con nota de crédito.

Generación de PDF, exportación a Excel, descarga de documentos y envío por correo.

Errores comunes que conviene evitar

El mayor costo no suele estar en emitir el comprobante, sino en corregirlo cuando ya interrumpió cobranza, contabilidad o atención al cliente.

Riesgos habituales

Estos puntos aparecen con frecuencia cuando el proceso depende de capturas sueltas o revisiones tardías.

Armar saldos en Excel sin considerar pagos REP, pagos PUE o notas de crédito.
Enviar estados de cuenta manuales sin PDF, XML o documentos de soporte localizables.
No separar saldos por moneda, estatus o antigüedad de cartera.
Resolver aclaraciones de cobranza sin una vista común entre administración y cliente.

Preguntas frecuentes

Respuestas cortas para quien está comparando estado de cuenta clientes CFDI contra alternativas manuales o el portal SAT.

¿Dónde se consulta el Estado de Cuenta?

Principalmente dentro de SOATI E-Factura®, en la función de Estado de Cuenta para cobranza y reportes. También puede consultarse desde el Portal de Clientes para que el receptor revise información asociada a su RFC.

¿Qué información considera el saldo?

El cálculo considera facturas, pagos REP, pagos PUE registrados, notas de crédito, cancelaciones, saldo inicial, movimientos del periodo, saldo final y antigüedad de saldos.

¿Puedo generar PDF o Excel?

Sí. Desde SOATI E-Factura® puedes generar PDF, exportar Excel, descargar documentos relacionados y enviar el estado de cuenta por correo.

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