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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Portal de clientes
Consulta el acceso por RFC y código temporal, documentos CFDI multiemisor, PDF, XML, ZIP, reenvío y estado de cuenta del receptor.
Detalle profundo del módulo
El Portal de clientes permite que un receptor consulte los CFDI que le fueron emitidos desde SOATI E-Factura®, recupere sus archivos fiscales y revise su estado de cuenta sin ingresar al sistema administrativo de la empresa emisora. El acceso se limita al RFC autenticado mediante un código temporal enviado a los contactos registrados.
Qué explica esta ficha técnica
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Solicitar y validar el acceso por RFC
Identifica al receptor y abre una sesión temporal sin pedirle las credenciales administrativas de la empresa emisora.
Información que registra o selecciona el usuario
- RFC receptor.
- Código temporal de seis dígitos recibido en el correo registrado.
Acciones disponibles para el usuario
- Solicitar un código de acceso.
- Indicar que ya se cuenta con un código vigente.
- Capturar y validar el código recibido.
- Corregir el RFC o solicitar un código nuevo cuando el anterior ya no es válido.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Normaliza y valida el formato del RFC.
- Localiza los contactos registrados para ese receptor sin mostrar sus direcciones completas.
- Envía un código de un solo uso con vigencia limitada.
- Controla el tiempo entre solicitudes y los intentos fallidos.
- Al validar el código, crea una sesión temporal limitada al RFC receptor.
Resultado para la operación
- Acceso al portal sin compartir usuarios administrativos.
- Confirmación mediante correo registrado.
- Identidad del receptor visible durante la sesión.
- Sesión independiente de la operación interna del emisor.
Seleccionar la empresa emisora
Permite consultar documentos de distintas empresas que hayan emitido CFDI al mismo RFC receptor desde SOATI E-Factura®.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa emisora seleccionada.
- RFC y razón social del receptor autenticado.
Acciones disponibles para el usuario
- Abrir la lista de emisores disponibles.
- Cambiar de emisor antes de consultar documentos o saldos.
- Conservar el mismo acceso mientras se revisan empresas relacionadas.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Busca únicamente empresas que tienen documentos asociados al RFC autenticado.
- Separa los resultados por empresa emisora.
- Actualiza filtros, documentos y estado de cuenta conforme al emisor elegido.
Resultado para la operación
- Consulta multiemisor desde una sola sesión.
- Documentos y saldos separados por empresa.
- Menos solicitudes manuales de información a cada proveedor o emisor.
Buscar y consultar CFDI
Filtra los comprobantes disponibles para localizar una factura, nota de crédito, traslado o recibo de pago.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa emisora.
- Tipo de CFDI: ingreso, egreso, traslado o pago.
- Estatus vigente o cancelado.
- Fecha inicial y fecha final.
Acciones disponibles para el usuario
- Aplicar o cambiar filtros.
- Ordenar y recorrer el listado de documentos.
- Consultar folio, fecha, emisor, RFC, total y estatus.
- Limpiar criterios para ampliar la búsqueda.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera sólo los CFDI relacionados con el RFC receptor y el emisor seleccionado.
- Aplica tipo, estatus y periodo.
- Calcula cantidad de documentos, importe filtrado, vigentes y cancelados.
- Prepara las acciones disponibles para cada resultado.
Resultado para la operación
- Listado de documentos localizables.
- Resumen del periodo consultado.
- Distinción clara entre CFDI vigentes y cancelados.
- Acceso inmediato a los archivos de cada comprobante.
Visualizar PDF o XML
Abre el contenido de un comprobante antes de descargarlo o reenviarlo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documento seleccionado.
- Formato de consulta: PDF o XML.
Acciones disponibles para el usuario
- Abrir la vista previa del PDF.
- Consultar el XML en una presentación legible.
- Cambiar entre vista y descarga.
- Cerrar la vista y regresar al listado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Comprueba que el documento pertenezca al RFC autenticado.
- Recupera el archivo solicitado y prepara la representación disponible.
- Genera la presentación PDF cuando el flujo del documento lo requiere.
- Entrega el contenido sin exponer ubicaciones internas de almacenamiento.
Resultado para la operación
- Revisión del comprobante sin abandonar el portal.
- XML legible para consulta.
- PDF disponible para presentación o impresión.
- Regreso al mismo contexto de búsqueda.
Descargar documentos individuales o agrupados
Entrega los archivos fiscales de un CFDI o prepara una descarga conjunta de varios documentos seleccionados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documento o documentos seleccionados.
- Formato individual: PDF, XML o ZIP.
- Selección marcada en el listado.
Acciones disponibles para el usuario
- Descargar el PDF.
- Descargar el XML.
- Descargar un ZIP por documento.
- Marcar todos o algunos resultados.
- Descargar los documentos seleccionados en un archivo agrupado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida cada referencia contra el RFC y emisor de la sesión.
- Recupera los archivos disponibles.
- Integra PDF y XML en el paquete correspondiente.
- Excluye referencias no autorizadas o no disponibles.
- Prepara una descarga con nombres identificables para el usuario.
Resultado para la operación
- Archivos fiscales recuperados desde un solo lugar.
- Paquete PDF/XML por comprobante.
- Descarga agrupada para periodos o selecciones de trabajo.
- Menos intercambio manual de archivos por correo.
Reenviar un CFDI por correo
Vuelve a entregar un comprobante a los contactos registrados del receptor cuando necesita recuperar su documentación.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documento seleccionado.
- Contactos de correo previamente registrados para el receptor.
Acciones disponibles para el usuario
- Solicitar el reenvío desde el listado o el estado de cuenta.
- Confirmar el resultado del envío.
- Reintentar después de revisar el documento cuando sea necesario.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Verifica que el comprobante corresponda al RFC autenticado.
- Prepara los archivos PDF y XML disponibles.
- Utiliza exclusivamente los contactos autorizados del receptor.
- Registra el resultado operativo y muestra una confirmación al usuario.
Resultado para la operación
- Documento reenviado sin capturar direcciones nuevas.
- Entrega consistente de XML y PDF.
- Menos solicitudes de reenvío al área de facturación.
- Confirmación visible de la acción.
Consultar el estado de cuenta
Resume saldos y movimientos que la empresa emisora mantiene relacionados con el RFC receptor.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa emisora.
- Fecha inicial y fecha final.
- Moneda: todas, MXN o USD.
- Estatus: pendiente, parcial, pagado, vencido, cancelado o con nota de crédito.
- Opción para mostrar sólo documentos con saldo.
- Opción para incluir cancelados.
Acciones disponibles para el usuario
- Aplicar filtros de periodo, moneda y estatus.
- Cambiar entre Mis Documentos y Estado de cuenta.
- Consultar saldo inicial y saldo final.
- Revisar importes facturados, pagados, acreditados, cancelados, vencidos y por vencer.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera el saldo anterior al periodo.
- Integra facturación, pagos, notas de crédito y cancelaciones del intervalo.
- Calcula saldo final, vencido y no vencido por moneda.
- Clasifica la antigüedad en vigente, 30, 60 y 90 días o más.
- Prepara movimientos y documentos que explican cada total.
Resultado para la operación
- Panorama del saldo con el emisor.
- Importes del periodo claramente separados.
- Antigüedad de saldos.
- Consulta por moneda y estatus.
- Base para aclaraciones entre receptor, cobranza y facturación.
Revisar movimientos y documentos relacionados
Explica cómo se forma el saldo mediante facturas, pagos, notas de crédito y cancelaciones.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documento del estado de cuenta.
- Movimiento seleccionado.
- Periodo, moneda y emisor activos.
Acciones disponibles para el usuario
- Expandir el detalle de un documento.
- Consultar fecha, folio, método de pago, total, importe pagado, notas de crédito, saldo y vencimiento.
- Revisar movimientos relacionados.
- Abrir, descargar o reenviar el CFDI correspondiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona cargos y aplicaciones con el documento origen.
- Calcula días de vencimiento y estado del saldo.
- Presenta pagos y notas de crédito vinculados cuando existen.
- Mantiene disponibles las mismas acciones documentales autorizadas.
Resultado para la operación
- Explicación del saldo por comprobante.
- Trazabilidad entre factura, pago y ajuste.
- Identificación de partidas parciales, vencidas o liquidadas.
- Acceso al soporte documental de la aclaración.
Usar el portal desde navegador y cerrar la sesión
Mantiene una experiencia adaptable para consultar documentos desde computadora, tableta o celular y permite terminar el acceso de forma explícita.
Información que registra o selecciona el usuario
- Dispositivo con navegador y acceso a internet.
- Sesión temporal vigente.
- Preferencia visual disponible en el dispositivo.
Acciones disponibles para el usuario
- Navegar entre documentos y estado de cuenta.
- Agregar un acceso rápido en dispositivos compatibles.
- Cambiar la presentación visual cuando está disponible.
- Cerrar sesión al terminar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Adapta tablas, filtros y acciones al tamaño de pantalla.
- Mantiene el contexto del RFC durante la sesión autorizada.
- Finaliza el acceso cuando el usuario cierra sesión o cuando vence la sesión.
- Solicita una nueva validación para un acceso posterior.
Resultado para la operación
- Consulta desde distintos dispositivos.
- Acceso rápido sin instalar un sistema administrativo.
- Cierre controlado de la sesión.
- Menor exposición de información al terminar la consulta.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Capturar RFCEl receptor escribe su RFC y solicita un código temporal.
- Validar el códigoEl portal confirma el código recibido en el correo registrado y abre una sesión limitada.
- Elegir emisorEl usuario selecciona la empresa cuyos CFDI o saldos desea consultar.
- Definir la consultaAplica periodo, tipo, estatus, moneda u otros filtros disponibles.
- Revisar resultadosConsulta el listado de CFDI o el resumen y detalle del estado de cuenta.
- Abrir o recuperar archivosVisualiza, descarga o agrupa PDF y XML autorizados.
- Reenviar o aclararReenvía un documento y utiliza movimientos relacionados para explicar saldos.
- Cerrar sesiónTermina el acceso y obliga a validar nuevamente una consulta posterior.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- RFC y nombre del receptor.
- Contactos de correo registrados, mostrados de forma parcial durante la validación.
- Empresas emisoras relacionadas con el receptor.
- Tipo, folio, fecha, total, moneda y estatus de los CFDI.
- Archivos XML y representaciones PDF disponibles.
- Selecciones de documentos para descargas agrupadas.
- Saldos iniciales y finales por empresa y moneda.
- Facturación, pagos, notas de crédito y cancelaciones del periodo.
- Antigüedad, vencimiento, método de pago y saldo por documento.
- Movimientos y documentos relacionados que explican cada aplicación.
- Estado temporal de acceso del receptor.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI, para consultar los comprobantes generados por cada empresa.
- Resguardo XML/PDF, para recuperar y entregar los archivos disponibles.
- Clientes y contactos, para identificar el RFC receptor y sus correos autorizados.
- Multiempresa, para separar documentos y saldos de distintos emisores.
- Cobranza y estado de cuenta, para calcular cargos, aplicaciones y saldos.
- Complemento de Pago REP 2.0 y cobros PUE, para reflejar pagos aplicados.
- Notas de crédito y cancelaciones, para explicar ajustes y cambios de estatus.
- Correo de documentos, para reenviar XML y PDF a contactos registrados.
Controles operativos
- Acceso por RFC y código temporal de un solo uso.
- Vigencia limitada del código y de la sesión.
- Tiempo mínimo entre solicitudes de nuevos códigos.
- Límite de intentos fallidos antes de requerir otro código.
- Correos mostrados de forma parcial durante la validación.
- Consulta restringida al RFC receptor autenticado.
- Separación de resultados por empresa emisora.
- Validación de cada documento antes de visualizar, descargar o reenviar.
- Filtros de periodo, tipo, estatus, moneda y saldo.
- Cierre explícito o vencimiento de la sesión.
Otras fichas técnicas de Acceso y uso
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Consulta este módulo en su operación real
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