Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Configuración
Revisa empresa, certificados, productos, prediales, catálogos SAT y datos de Carta Porte y Comercio Exterior para preparar la operación CFDI de SOATI.
Detalle profundo del módulo
Configuración de Operación CFDI reúne datos del emisor, recursos de empresa y catálogos propios y SAT que utiliza SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal. Empresa, API Conexión, Mis Productos, Mis Prediales, referencias SAT, Carta Porte y Comercio Exterior tienen propósitos diferentes. El usuario autorizado mantiene los datos vigentes y cada captura conserva su revisión; una configuración no acredita timbrado ni cumplimiento automático.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Configurar la empresa emisora
Registra la identidad fiscal y operativa utilizada en los documentos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Razón social, RFC, CURP cuando corresponde y régimen fiscal.
- Zona horaria, correo y teléfono.
- Domicilio fiscal.
- Series para ingreso, egreso, traslado y recibos de pago.
- Configuraciones especializadas de hotelería, IEDU y otros alcances habilitados.
Acciones disponibles para el usuario
- Editar y guardar datos.
- Cargar o renovar CSD.
- Cargar logo.
- Administrar bancos, correo y usuarios.
- Agregar empresas cuando el perfil lo permite.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida formatos y campos requeridos.
- Relaciona la configuración con la empresa.
- Entrega series, domicilio e identidad a los módulos de emisión.
- Genera avisos de vencimiento del CSD cuando está configurado.
Resultado para la operación
- Empresa lista para operar.
- Identidad uniforme en documentos futuros.
- Usuarios y recursos asociados.
Administrar productos y servicios propios
Crea conceptos reutilizables para reducir captura en la emisión.
Información que registra o selecciona el usuario
- Descripción.
- Clave de producto o servicio SAT.
- Unidad.
- Precio unitario.
- IVA, retenciones y base de hospedaje cuando corresponde.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, editar, guardar o cancelar edición.
- Activar el producto en documentos.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida claves, importes y tratamientos capturados.
- Conserva el concepto en el catálogo de la empresa.
- Lo presenta durante la captura de CFDI.
Resultado para la operación
- Producto reutilizable.
- Precio e impuestos precargados.
- Menos recaptura en facturación.
Administrar prediales
Conserva inmuebles y cuentas prediales que pueden requerirse en conceptos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Nombre o descripción del inmueble.
- Cuenta predial.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, editar o guardar un predial.
- Seleccionarlo al emitir conceptos relacionados.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona la cuenta con la empresa.
- La hace disponible en el flujo que la utiliza.
Resultado para la operación
- Catálogo de inmuebles.
- Referencia predial reutilizable.
Consultar catálogos SAT
Facilita la selección de productos, servicios y unidades utilizadas por la empresa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Texto, clave o descripción de búsqueda.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar claves.
- Seleccionar una opción para el catálogo propio.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Filtra la información disponible.
- Muestra descripción y clave para apoyar la captura.
Resultado para la operación
- Clave localizada.
- Menos captura manual de códigos.
Configurar Descarga masiva de XML del SAT
Registra la configuración autorizada para las solicitudes de descarga.
Información que registra o selecciona el usuario
- Medios de autenticación requeridos por el SAT.
- Empresa.
Acciones disponibles para el usuario
- Registrar, actualizar y guardar la configuración.
- Consultar ayuda.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida la configuración y la asocia con la empresa.
- Habilita el flujo de solicitudes.
Resultado para la operación
- Empresa preparada para solicitar descargas.
- Referencia de vigencia disponible.
Preparar catálogos de Carta Porte
Conserva participantes y referencias logísticas que se reutilizan en el complemento.
Información que registra o selecciona el usuario
- Operadores.
- Vehículos y remolques.
- Permisos y seguros.
- Bienes transportados.
- Unidades de peso.
- Material peligroso.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear, editar, activar o consultar elementos.
- Seleccionarlos al preparar Carta Porte.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona cada catálogo con la empresa.
- Presenta los elementos disponibles durante la emisión.
- Reduce duplicidad de captura.
Resultado para la operación
- Catálogos logísticos reutilizables.
- Datos disponibles para Carta Porte.
Preparar Comercio Exterior
Facilita la consulta de fracciones arancelarias utilizadas en el complemento.
Información que registra o selecciona el usuario
- Clave o descripción de búsqueda.
- Producto relacionado cuando se configura.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar y seleccionar fracción.
- Relacionarla con la operación correspondiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Filtra el catálogo disponible.
- Entrega la fracción al flujo de Comercio Exterior.
Resultado para la operación
- Referencia arancelaria localizable.
- Menos errores de transcripción.
Mantener productos, precios e impuestos para la siguiente captura
Prepara conceptos reutilizables sin cambiar documentos emitidos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Descripción, clave SAT y unidad.
- Precio unitario y moneda cuando aplica.
- IVA y retenciones habilitadas.
- Base de hospedaje cuando corresponde.
- Estado del elemento propio.
Acciones disponibles para el usuario
- Buscar el concepto.
- Crear o editar sus datos.
- Revisar precio y tratamiento.
- Guardar el catálogo.
- Seleccionarlo y revisar la captura nueva.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva el concepto dentro de la empresa.
- Presenta sus datos al preparar el documento.
- Mantiene editables los valores permitidos en la captura.
- No actualiza automáticamente XML ya timbrados ni convierte una tarifa del catálogo en criterio fiscal universal.
Resultado para la operación
- Concepto reutilizable.
- Menos recaptura.
- Precio e impuestos revisables para la operación actual.
Preparar hospedaje, donatarias y educación
Sitúa las opciones especializadas en la configuración y en el documento que las utiliza.
Información que registra o selecciona el usuario
- Datos y base de hospedaje.
- Nombre, tasa e importe del impuesto local aplicable.
- Autorización, fecha y leyenda de donataria cuando corresponden.
- Plantel y datos educativos habilitados.
- Receptor, alumno y concepto de la operación.
Acciones disponibles para el usuario
- Revisar la opción habilitada para la empresa.
- Completar configuración aplicable.
- Preparar receptor y datos especializados.
- Revisar los conceptos y apartados del documento.
- Validar con el responsable antes de emitir.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Entrega datos configurados a los flujos correspondientes.
- Mantiene separados impuestos federales y locales.
- Relaciona datos educativos con la partida elegible.
- Valida fechas y campos requeridos.
- No acredita autorización de donataria ni deducibilidad por habilitar una opción.
Resultado para la operación
- Configuración especializada revisable.
- Datos preparados para el complemento.
- Documento con contexto de su operación.
Conservar datos históricos y sugerencias editables
Distingue catálogo vigente, valor manual y documento firmado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Datos del catálogo.
- Captura nueva, borrador o copia.
- Fecha y moneda.
- Tipo de cambio sugerido o manual.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar un elemento elegible.
- Revisar datos habituales sugeridos.
- Modificar un valor cuando corresponde.
- Conservar valores de borrador o copia.
- Consultar el XML original si hay una diferencia histórica.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Da prioridad a datos manuales y guardados.
- Sugiere el tipo de cambio para fecha y moneda cuando existe referencia válida.
- No sustituye una edición manual por una respuesta posterior.
- No recalcula documentos timbrados ni XML recibidos.
Resultado para la operación
- Captura controlada por el usuario.
- Valores históricos preservados.
- Configuración aplicada con revisión, no de forma indiscriminada.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Configurar empresaSe valida identidad, domicilio, series, CSD y usuarios.
- Crear catálogosSe registran productos, prediales y elementos especializados.
- Asignar permisosSe determina quién puede consultar o modificar.
- Operar módulosEmisión, descarga y complementos reutilizan la configuración.
- Mantener vigenteLa empresa actualiza certificados y datos cuando cambian.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Identidad fiscal y domicilio.
- Series y certificados.
- Usuarios, logo, bancos y correo.
- Productos, servicios, precios e impuestos.
- Prediales.
- Catálogos SAT y logísticos.
- e.firma para descarga.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Carta Porte.
- Comercio Exterior.
- IEDU y hotelería.
- Descarga masiva de XML del SAT.
- API.
- Reportes y contabilidad.
Controles operativos
- Permisos administrativos.
- Validación de campos.
- Estado activo de catálogos.
- Separación por empresa.
- Avisos de vigencia.
- CSD de emisión distinto de e.firma de Descarga masiva de XML del SAT.
- Catálogos elegibles y vigencias de la operación.
- Configuración especializada no equivalente a autorización fiscal.
- XML firmado sin reescritura por cambios de catálogo.
- API Conexión administra accesos de integración; no firma por sí sola el XML del integrador.
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