SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Dashboard

Revisa empresa, créditos, vigencia del CSD, tipo de cambio, pendientes y navegación del Dashboard de SOATI E-Factura® sin confundir resumen con emisión.

Módulo: Dashboard 8 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-10-12
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Detalle profundo del módulo

El Dashboard de SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal concentra las prioridades de la empresa y del módulo de trabajo elegido. Operación CFDI presenta créditos, vigencia del CSD, tipo de cambio, cancelaciones y cobranza; Contabilidad mantiene su seguimiento de cierre. El acceso a otras áreas y a sus indicadores depende de los módulos y permisos habilitados. Los resúmenes abren el detalle correspondiente y no emiten comprobantes ni sustituyen reportes.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Elegir el módulo de trabajo

Enfoca la navegación y el Dashboard en el área que necesita el usuario.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa activa.
  • Módulos y permisos habilitados.
  • Periodo cuando corresponde.
  • Elección de trabajo de la pestaña actual.

Acciones disponibles para el usuario

  • Seleccionar el módulo disponible.
  • Consultar sus indicadores.
  • Abrir el detalle que requiere atención.
  • Cambiar empresa o periodo conforme a permisos.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Valida sesión, empresa y permisos.
  • Carga los datos del módulo elegido.
  • Conserva el área de trabajo durante las consultas de la pestaña actual.
  • No cambia el área activa por la elección de otra pestaña del navegador.

Resultado para la operación

  • Navegación enfocada.
  • Contexto de empresa y módulo conservado.
  • Acceso al proceso o reporte que explica el indicador.

Revisar créditos disponibles

Muestra la disponibilidad de créditos asociada a la operación de la empresa.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa activa.
  • Movimientos de créditos registrados.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar el indicador.
  • Entrar al detalle o proceso de adquisición autorizado.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Calcula la disponibilidad mostrada.
  • Actualiza la cifra conforme a los movimientos registrados.

Resultado para la operación

  • Saldo operativo visible.
  • Alerta temprana para planear nuevas emisiones.

Vigilar el vencimiento del CSD

Informa la fecha de vencimiento conocida del certificado usado para emitir.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Certificado configurado.
  • Fecha de vigencia.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar el aviso.
  • Entrar a la configuración cuando se requiere actualización.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Compara la vigencia con la fecha actual.
  • Presenta el estado de atención.

Resultado para la operación

  • Aviso preventivo.
  • Acceso al proceso de actualización.

Consultar tipo de cambio y avisos

Presenta referencias operativas utilizadas por la empresa.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Fecha de consulta.
  • Información disponible para el tipo de cambio.
  • Avisos o resoluciones publicados en la plataforma.

Acciones disponibles para el usuario

  • Actualizar la información.
  • Abrir una novedad o aviso.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Recupera la referencia vigente registrada.
  • Ordena las novedades disponibles.

Resultado para la operación

  • Referencia visible para operaciones en moneda extranjera.
  • Comunicación operativa centralizada.

Dar seguimiento a cancelaciones y cobranza

Resume documentos cancelados por confirmar y movimientos PUE o PPD que requieren revisión.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Estados de cancelación.
  • Documentos y saldos de cobranza.
  • Empresa activa.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar cada indicador.
  • Abrir el módulo correspondiente.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Agrupa los registros según su estado.
  • Conserva el enlace con el documento origen.

Resultado para la operación

  • Pendientes identificados.
  • Ruta directa al detalle de cancelaciones o cobranza.

Consultar ventas, soporte y novedades

Muestra referencias de ventas en MXN y accesos de atención.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Documentos emitidos.
  • Periodo mostrado.
  • Información de soporte y publicaciones vigentes.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar ventas.
  • Abrir soporte.
  • Configurar el logo cuando el permiso lo permite.
  • Revisar novedades.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Resume importes del periodo.
  • Presenta canales y contenidos de ayuda.
  • Relaciona la personalización visual con la empresa.

Resultado para la operación

  • Panorama comercial inicial.
  • Acceso más rápido a soporte y novedades.

Revisar el cierre contable

Evalúa la preparación del periodo y ordena los procesos que requieren trabajo.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Configuración contable.
  • Pólizas y cuadre.
  • Bancos y conciliaciones.
  • Impuestos y DIOT.
  • Estados financieros.
  • Controles de cierre aplicables.

Acciones disponibles para el usuario

  • Consultar avance.
  • Abrir un pendiente.
  • Atender un bloqueo.
  • Continuar con el cierre guiado.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Clasifica controles completos, pendientes y bloqueantes.
  • Explica la situación y conserva separadas las advertencias profesionales.
  • Relaciona cada acción con su módulo.

Resultado para la operación

  • Avance real del periodo.
  • Atención priorizada para el contador.
  • Ruta de corrección sin reconstruir el proceso.

Conservar el módulo elegido al consultar

Mantiene el recorrido de trabajo de la pestaña actual al actualizar datos o elegir otra empresa autorizada.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Usuario, empresa y módulo de trabajo.
  • Periodo y filtros disponibles.

Acciones disponibles para el usuario

  • Elegir Operación CFDI.
  • Actualizar consultas.
  • Cambiar empresa autorizada.
  • Abrir el proceso que requiere atención.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Conserva la elección del módulo en la pestaña actual.
  • Revalida empresa y permisos.
  • Resume datos sin presentarlos como confirmación de una operación fiscal.
  • Los indicadores permiten continuar al detalle del proceso.

Resultado para la operación

  • Navegación más consistente.
  • Empresa y módulo identificados.
  • Acceso a pendientes y documentos.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. EntrarSOATI identifica la empresa y permisos del usuario.
  2. Elegir el móduloSelecciona el área de trabajo habilitada y consulta sus prioridades.
  3. Revisar prioridadesConsulta indicadores, pendientes y bloqueos.
  4. Abrir el detalleAccede al módulo que requiere una acción.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Empresa activa.
  • Periodo contable.
  • Créditos.
  • Vigencia del CSD.
  • Tipo de cambio.
  • Estados de cancelación.
  • Cobranza PUE y PPD.
  • Ventas y avisos.
  • Matriz de cierre contable.

Integraciones entre módulos

  • Emisión CFDI.
  • Cancelaciones.
  • Cobranza.
  • Contabilidad.
  • Bancos.
  • Fiscal.
  • Estados financieros.
  • Configuración de empresa.
  • Soporte.
  • Reportes.

Controles operativos

  • Indicadores de consulta.
  • Información según permisos y empresa.
  • Evaluación contable por periodo.
  • Acceso al detalle sin modificar datos desde el resumen.
  • Separación de advertencias y bloqueos reales.

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