Documento funcional público
Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Dashboard
Conoce los indicadores de timbres, CSD, tipo de cambio, cancelaciones, cobranza, ventas y soporte.
Detalle profundo del módulo
El Dashboard funciona como punto de entrada a la plataforma y convierte datos de distintos módulos en avisos e indicadores de atención rápida.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Revisar timbres disponibles
Muestra la disponibilidad de timbres asociada a la operación de la empresa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa activa.
- Movimientos de timbres registrados.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar el indicador.
- Entrar al detalle o proceso de adquisición autorizado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula la disponibilidad mostrada.
- Actualiza la cifra conforme a los movimientos registrados.
Resultado para la operación
- Saldo operativo visible.
- Alerta temprana para planear nuevas emisiones.
Vigilar el vencimiento del CSD
Informa la fecha de vencimiento conocida del certificado usado para emitir.
Información que registra o selecciona el usuario
- Certificado configurado.
- Fecha de vigencia.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar el aviso.
- Entrar a la configuración cuando se requiere actualización.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Compara la vigencia con la fecha actual.
- Presenta el estado de atención.
Resultado para la operación
- Aviso preventivo.
- Acceso al proceso de actualización.
Consultar tipo de cambio y avisos
Presenta referencias operativas utilizadas por la empresa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Fecha de consulta.
- Información disponible para el tipo de cambio.
- Avisos o resoluciones publicados en la plataforma.
Acciones disponibles para el usuario
- Actualizar la información.
- Abrir una novedad o aviso.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Recupera la referencia vigente registrada.
- Ordena las novedades disponibles.
Resultado para la operación
- Referencia visible para operaciones en moneda extranjera.
- Comunicación operativa centralizada.
Dar seguimiento a cancelaciones y cobranza
Resume documentos cancelados por confirmar y movimientos PUE o PPD que requieren revisión.
Información que registra o selecciona el usuario
- Estados de cancelación.
- Documentos y saldos de cobranza.
- Empresa activa.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar cada indicador.
- Abrir el módulo correspondiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Agrupa los registros según su estado.
- Conserva el enlace con el documento origen.
Resultado para la operación
- Pendientes identificados.
- Ruta directa al detalle de cancelaciones o cobranza.
Consultar ventas, soporte y novedades
Muestra referencias de ventas en MXN y accesos de atención.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documentos emitidos.
- Periodo mostrado.
- Información de soporte y publicaciones vigentes.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar ventas.
- Abrir soporte.
- Configurar el logo cuando el permiso lo permite.
- Revisar novedades.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Resume importes del periodo.
- Presenta canales y contenidos de ayuda.
- Relaciona la personalización visual con la empresa.
Resultado para la operación
- Panorama comercial inicial.
- Acceso más rápido a soporte y novedades.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- EntrarSOATI identifica la empresa y permisos del usuario.
- Revisar alertasEl usuario observa timbres, CSD y pendientes.
- Comparar indicadoresConsulta cobranza, cancelaciones y ventas.
- Abrir el detalleAccede al módulo que requiere una acción.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Empresa activa.
- Timbres.
- Vigencia del CSD.
- Tipo de cambio.
- Estados de cancelación.
- Cobranza PUE y PPD.
- Ventas y avisos.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Cancelaciones.
- Cobranza.
- Configuración de empresa.
- Soporte.
- Reportes.
Controles operativos
- Indicadores de consulta.
- Información según permisos.
- Acceso al detalle sin modificar datos desde el resumen.
- Actualización por empresa.
Otras fichas técnicas de Operación empresarial
Continúa con los módulos relacionados sin regresar al inicio del centro de soluciones.
Revisa este alcance con tu operación real
Consulta el Centro de soluciones o registra tu empresa para validar cómo SOATI E-Factura® puede integrarse al proceso de tu equipo.