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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Correcciones, devoluciones y postventa
Conoce cancelaciones, sustituciones, notas de crédito y devoluciones, con efectos coordinados en pedidos, cobranza, inventario, costo y comisiones.
Detalle profundo del módulo
Correcciones, devoluciones y postventa atiende una venta cerrada sin editar su historia. El usuario identifica si el caso es comercial, fiscal o físico y aplica cancelación, sustitución, nota de crédito o devolución con efectos coordinados.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Diagnosticar la corrección
Ayuda a distinguir un error fiscal de una devolución física o un ajuste comercial.
Información que registra o selecciona el usuario
- Pedido y CFDI relacionados.
- Motivo del cambio.
- Cantidad e importe afectados.
- Estado de entrega y cobranza.
- Alcance total o parcial.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar la cadena documental.
- Elegir tipo de corrección.
- Definir alcance.
- Solicitar autorización cuando aplica.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Muestra documentos y efectos existentes.
- Evita reabrir pedidos facturados.
- Separa evento fiscal y movimiento físico.
- Prepara el flujo correspondiente.
Resultado para la operación
- Caso clasificado.
- Documentos afectados identificados.
- Ruta de corrección clara.
Cancelar, sustituir o emitir un egreso
Coordina el tratamiento documental de una operación ya facturada.
Información que registra o selecciona el usuario
- CFDI de origen.
- Motivo.
- Documento sustituto cuando corresponde.
- Conceptos e importes del egreso.
- Autorización fiscal.
Acciones disponibles para el usuario
- Solicitar cancelación.
- Preparar sustitución.
- Emitir nota de crédito.
- Consultar estado y relaciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva el CFDI original.
- Relaciona sustituto o egreso.
- Actualiza el estado sin borrar evidencia.
- Entrega los efectos a cobranza y comisiones.
Resultado para la operación
- Cadena fiscal relacionada.
- Importe ajustado.
- Seguimiento de cancelación o sustitución.
Registrar devolución de mercancía
Controla cantidades y destino físico sin asumir que toda cancelación implica regreso de productos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Renglón y cantidad devuelta.
- Almacén y ubicación.
- Destino: disponible, cuarentena o dañado.
- Evidencia y motivo.
- Documento de origen.
Acciones disponibles para el usuario
- Capturar devolución parcial o total.
- Asignar destino.
- Confirmar recepción.
- Consultar movimiento y costo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Impide devolver más de lo vendido pendiente.
- Evita doble reingreso.
- Actualiza existencias y costo una sola vez.
- Conserva lote o serie cuando aplica.
Resultado para la operación
- Mercancía reingresada o separada.
- Kardex relacionado.
- Cantidad pendiente conciliada.
Conciliar efectos de postventa
Revisa que cada módulo refleje el evento aplicado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Saldo del cliente.
- Pedido y entrega.
- Movimiento de inventario.
- Costo de venta.
- Comisión.
- Documentos fiscales.
Acciones disponibles para el usuario
- Verificar saldos.
- Revisar reservas y existencias.
- Recalcular comisión.
- Cerrar el caso.
- Consultar bitácora.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Coordina los efectos sin duplicarlos.
- Mantiene pendientes cuando falta una etapa.
- Relaciona ajustes y responsables.
- Conserva evidencia para auditoría.
Resultado para la operación
- Caso conciliado.
- Saldo, inventario y comisión actualizados.
- Historial completo.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Revisar origenSe consultan pedido, entrega, CFDI, cobro y mercancía.
- Clasificar el casoSe define si es corrección fiscal, comercial o devolución física.
- Aplicar el eventoSe cancela, sustituye, acredita o recibe mercancía.
- Conciliar módulosSe revisan saldo, inventario, costo y comisión.
- Cerrar con evidenciaEl sistema conserva motivo, responsables y documentos relacionados.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Pedido, entrega y CFDI.
- Motivo y alcance.
- Cantidades e importes.
- Destino de mercancía.
- Cancelación, sustitución o nota de crédito.
- Saldo, costo, comisión y bitácora.
Integraciones entre módulos
- Pedidos y remisiones.
- Emisión y cancelación CFDI.
- Cobranza.
- Inventarios y Kardex.
- Costos.
- Comisiones.
Controles operativos
- Documentos cerrados no editables.
- Límite de cantidad devuelta.
- No duplicidad de reingresos y ajustes.
- Autorizaciones.
- Separación fiscal y física.
- Bitácora y relaciones.
Otras fichas técnicas de Ventas y pedidos
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