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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Pedidos, venta directa y compra bajo pedido
Revisa cómo formalizar pedidos, ventas directas, contado o crédito y surtir cada concepto desde existencias, compra directa o como servicio por pedido.
Detalle profundo del módulo
Pedidos, venta directa y compra bajo pedido formaliza lo que el cliente compra. El flujo puede iniciar desde una cotización aceptada o desde una venta nueva y permite decidir por renglón si se usará inventario, compra directa o ningún movimiento físico.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Crear o convertir un pedido
Registra la venta desde una cotización o directamente cuando no existió propuesta previa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa y cliente.
- Cotización aceptada cuando existe.
- Contacto, moneda y entrega prevista.
- Conceptos, precios, descuentos e impuestos.
Acciones disponibles para el usuario
- Convertir una cotización.
- Crear una venta directa.
- Editar el borrador.
- Guardar y consultar relaciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Reutiliza los renglones de la propuesta.
- Conserva referencias y número de parte.
- Evita crear dos pedidos desde la misma cotización.
- Mantiene el pedido editable hasta su autorización.
Resultado para la operación
- Pedido completo.
- Origen comercial localizable.
- Captura única entre propuesta y venta.
Definir contado, crédito y autorizaciones
Aplica la condición comercial sin imponer controles de crédito a una venta de contado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Condición de venta.
- Días y límite de crédito cuando aplican.
- Saldo y autorizaciones del cliente.
- Fecha comprometida.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar contado o crédito.
- Revisar disponibilidad de crédito.
- Solicitar autorización cuando corresponde.
- Confirmar condiciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Separa ventas de contado y crédito.
- Consulta las políticas vigentes del cliente.
- Mantiene las excepciones sujetas a autorización.
- Conserva la condición en el pedido.
Resultado para la operación
- Pedido con condición definida.
- Control de crédito cuando aplica.
- Seguimiento comercial consistente.
Elegir la fuente de surtido
Determina cómo se atenderá cada producto o servicio.
Información que registra o selecciona el usuario
- Producto o concepto.
- Cantidad.
- Existencia disponible.
- Almacén.
- Proveedor y costo esperado cuando hay compra directa.
- Tipo servicio cuando no mueve mercancía.
Acciones disponibles para el usuario
- Usar existencias.
- Elegir compra directa.
- Marcar que no aplica inventario.
- Cambiar la decisión antes de autorizar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Verifica disponibilidad sólo en renglones inventariables.
- No crea existencias artificiales para servicios.
- Relaciona la compra bajo pedido con la venta.
- Conserva el origen del surtido.
Resultado para la operación
- Renglones listos para reservar, comprar o facturar.
- Operación física coherente.
- Costo y abastecimiento trazables.
Autorizar y cerrar la edición
Confirma que el pedido puede continuar a surtido, entrega o factura.
Información que registra o selecciona el usuario
- Pedido revisado.
- Precios e impuestos.
- Condición comercial.
- Decisión de surtido.
- Permiso de autorización.
Acciones disponibles para el usuario
- Guardar borrador.
- Autorizar.
- Cancelar cuando procede.
- Consultar un pedido cerrado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida la información indispensable.
- Cambia el estado del documento.
- Bloquea modificaciones después de facturar.
- Conserva usuario, fecha y relaciones.
Resultado para la operación
- Pedido autorizado.
- Flujo habilitado para entrega o CFDI.
- Historial protegido.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Iniciar la ventaSe convierte una cotización o se crea un pedido directo.
- Confirmar condicionesSe revisan cliente, contado o crédito, precios y entrega.
- Definir surtidoCada renglón usa existencias, compra directa o no aplica.
- AutorizarEl responsable confirma la operación comercial.
- ContinuarEl pedido pasa a surtido, remisión, entrega o facturación.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Cliente, contacto y vendedor.
- Cotización de origen.
- Conceptos, precios, descuentos e impuestos.
- Contado, crédito y entrega prevista.
- Almacén, disponibilidad o compra directa.
- Estados y documentos relacionados.
Integraciones entre módulos
- Cotizaciones.
- Clientes y crédito.
- Inventarios y reservas.
- Compras y proveedores.
- Remisiones y logística.
- Emisión CFDI y cobranza.
Controles operativos
- Conversión única.
- Validación de crédito sólo cuando aplica.
- Disponibilidad por empresa y almacén.
- Autorización según permiso.
- Bloqueo de pedidos facturados.
- Historial de estados.
Otras fichas técnicas de Ventas y pedidos
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