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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Remisiones, logística y entregas
Conoce remisiones parciales o totales, preparación, rutas, responsables, evidencias, incidencias, devoluciones y seguimiento de entregas al cliente.
Detalle profundo del módulo
Remisiones, logística y entregas organiza lo que sale, lo que permanece pendiente y la evidencia de recepción. Una remisión documenta la entrega operativa, conserva su relación con el pedido y permite coordinar traslado sólo cuando la operación lo requiere.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Preparar una remisión
Selecciona cantidades autorizadas para una entrega parcial o total.
Información que registra o selecciona el usuario
- Pedido autorizado.
- Renglones y cantidades pendientes.
- Almacén y disponibilidad.
- Cliente y domicilio de entrega.
Acciones disponibles para el usuario
- Elegir renglones.
- Capturar cantidades.
- Generar remisión.
- Consultar saldo pendiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Compara lo remitido contra lo pedido.
- Evita exceder cantidades pendientes.
- Relaciona la remisión con pedido y almacén.
- Mantiene el pendiente después de entregas parciales.
Resultado para la operación
- Remisión identificada.
- Cantidad preparada y pendiente.
- Trazabilidad de la entrega.
Coordinar logística y traslado
Documenta fecha, destino, responsable y medios usados para la entrega.
Información que registra o selecciona el usuario
- Fecha y domicilio.
- Contacto receptor.
- Responsable de salida o ruta.
- Transporte.
- Referencia de Carta Porte cuando realmente corresponde.
Acciones disponibles para el usuario
- Programar entrega.
- Asignar responsable.
- Registrar salida.
- Actualizar estado de ruta.
- Vincular documentación aplicable.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva responsables y destino.
- Separa la remisión de la documentación fiscal de traslado.
- Mantiene la secuencia de estados.
- Relaciona el soporte de la operación.
Resultado para la operación
- Entrega programada.
- Ruta y responsables localizables.
- Documentos relacionados.
Confirmar entrega e incidencias
Registra el resultado de la visita y la evidencia disponible.
Información que registra o selecciona el usuario
- Remisión y destinatario.
- Fecha de recepción.
- Nombre o referencia de quien recibe.
- Acuse, firma, fotografía u observación.
- Motivo de incidencia o devolución.
Acciones disponibles para el usuario
- Confirmar recepción.
- Registrar incidencia.
- Marcar devolución.
- Adjuntar evidencia.
- Dejar seguimiento pendiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Cambia el estado sin perder el historial.
- Conserva evidencia con la entrega.
- Distingue mercancía entregada y devuelta.
- Entrega la devolución al flujo autorizado.
Resultado para la operación
- Entrega confirmada o pendiente.
- Incidencia documentada.
- Evidencia para soporte y aclaraciones.
Relacionar factura y devoluciones
Continúa hacia el CFDI o la postventa conforme a la política de la empresa.
Información que registra o selecciona el usuario
- Pedido, remisión y cantidades entregadas.
- Factura relacionada cuando existe.
- Cantidad y destino de una devolución.
Acciones disponibles para el usuario
- Facturar desde pedido o remisión.
- Consultar documentos relacionados.
- Iniciar devolución autorizada.
- Revisar pendientes.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evita facturar o devolver dos veces la misma cantidad.
- Relaciona el CFDI sin convertir la remisión en comprobante fiscal.
- Actualiza pendientes comerciales.
- Coordina el reingreso con Inventarios.
Resultado para la operación
- Cadena pedido-entrega-CFDI.
- Pendientes conciliados.
- Devolución trazable.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Seleccionar cantidadesEl usuario confirma lo que se entregará del pedido.
- Preparar remisiónSe genera el documento operativo y se conserva el pendiente.
- Programar trasladoSe asignan fecha, destino, responsable y soporte aplicable.
- Registrar resultadoSe confirma entrega, incidencia o devolución con evidencia.
- ConciliarSe relacionan factura, inventario y pendientes del pedido.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Pedido y cantidades pendientes.
- Remisión y parcialidades.
- Cliente, domicilio y contacto.
- Responsable, transporte y fechas.
- Evidencias e incidencias.
- Factura y devoluciones relacionadas.
Integraciones entre módulos
- Pedidos.
- Inventarios y surtido.
- Carta Porte cuando aplica.
- Emisión CFDI.
- Cobranza.
- Postventa y devoluciones.
Controles operativos
- Límite por cantidad pendiente.
- Estados explícitos.
- Evidencia relacionada.
- Carta Porte sólo cuando corresponde.
- No duplicidad de entregas o devoluciones.
- Acceso por permisos.
Otras fichas técnicas de Ventas y pedidos
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