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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Integración de Ventas con CFDI, cobranza, inventarios y contabilidad
Revisa cómo Ventas conecta propuestas, pedidos y entregas con CFDI, cobros, existencias, costos, comisiones y contabilidad sin recapturas en un solo flujo.
Detalle profundo del módulo
La integración de Ventas conecta la operación comercial con surtido, CFDI, cobranza, costos, comisiones y contabilidad. Cada módulo conserva su responsabilidad, mientras SOATI E-Factura® mantiene referencias para evitar capturas paralelas.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Conservar la cadena comercial
Relaciona propuesta, pedido, remisión, entrega y CFDI.
Información que registra o selecciona el usuario
- Cotización o venta directa.
- Pedido autorizado.
- Remisiones y entregas.
- Factura emitida.
- Estados y referencias.
Acciones disponibles para el usuario
- Convertir documentos.
- Abrir relaciones.
- Consultar el origen.
- Continuar al siguiente paso autorizado.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Mantiene identificadores y renglones.
- Evita conversiones duplicadas.
- Protege documentos cerrados.
- Presenta la secuencia completa.
Resultado para la operación
- Trazabilidad de punta a punta.
- Menos recaptura.
- Aclaraciones con soporte.
Integrar surtido, costo e inventario
Mueve mercancía sólo cuando el renglón y el documento lo requieren.
Información que registra o selecciona el usuario
- Producto y cantidad.
- Fuente de surtido.
- Almacén y ubicación.
- Costo.
- Lote o serie cuando aplica.
Acciones disponibles para el usuario
- Reservar.
- Surtir.
- Comprar directo.
- Entregar.
- Devolver.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Distingue mercancía, servicio y compra directa.
- Aplica cada salida o reingreso una vez.
- Relaciona el costo con la venta.
- Actualiza existencia y Kardex.
Resultado para la operación
- Disponibilidad actualizada.
- Costo de venta trazable.
- Mercancía conciliada con pedidos.
Integrar CFDI y cobranza
Emite desde el flujo comercial y conserva saldo, pagos y comprobantes relacionados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Datos fiscales vigentes.
- Conceptos e impuestos.
- PUE o PPD.
- Cobros totales o parciales.
- Notas y devoluciones.
Acciones disponibles para el usuario
- Preparar CFDI.
- Timbrar.
- Registrar cobro.
- Emitir REP cuando corresponde.
- Consultar saldo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Revalida al receptor antes de emitir.
- Relaciona UUID y documentos comerciales.
- Evita reconocer dos veces un pago.
- Ajusta saldos por eventos posteriores.
Resultado para la operación
- CFDI y XML/PDF relacionados.
- Cartera actualizada.
- Pagos y saldos localizables.
Integrar comisiones y contabilidad
Entrega información aprobada a los procesos de incentivos y registro contable.
Información que registra o selecciona el usuario
- Venta neta.
- Cobros.
- Margen y costo.
- Impuestos.
- Documentos y cuentas configuradas.
Acciones disponibles para el usuario
- Calcular comisión.
- Revisar integración contable.
- Consultar origen.
- Atender diferencias.
- Registrar ajustes.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Conserva la base y el documento origen.
- Separa cálculos pendientes de registros aprobados.
- Evita duplicar eventos.
- Mantiene relación entre operación y resultado.
Resultado para la operación
- Comisión explicable.
- Información preparada para contabilidad.
- Diferencias identificables.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Originar la ventaSe crea cotización, pedido o venta directa.
- Atender el pedidoSe reserva, compra, remite o entrega según cada renglón.
- Emitir CFDISe validan datos fiscales y se relaciona el comprobante.
- Cobrar y calcularSe actualiza cartera y se determina la comisión aplicable.
- ConciliarSe revisan inventario, costo, cobranza y contabilidad desde el origen.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Cotizaciones, pedidos y entregas.
- Productos, existencias y costos.
- Clientes y datos fiscales.
- CFDI, XML, PDF y UUID.
- Cobros, saldos y REP.
- Comisiones e información contable.
Integraciones entre módulos
- Clientes.
- Inventarios.
- Compras.
- Emisión CFDI.
- Cobranza y REP.
- Comisiones.
- Contabilidad y reportes.
Controles operativos
- Empresa activa.
- Documento origen obligatorio.
- No duplicidad por conversión o movimiento.
- Datos fiscales vigentes.
- Estados y permisos.
- Conciliación de ajustes.
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