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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Vendedores y comisiones
Revisa vendedores, clientes asignados, esquemas por facturación, cobro o margen, cálculo, autorización, pago, reversas y trazabilidad comercial por periodo.
Detalle profundo del módulo
Vendedores y comisiones identifica al responsable comercial, organiza su cartera y calcula incentivos conforme a reglas autorizadas. La asignación comercial no reemplaza permisos, y el cálculo, la autorización y el pago permanecen como momentos separados.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Administrar vendedores y cartera
Relaciona responsables comerciales con clientes y documentos sin alterar sus permisos.
Información que registra o selecciona el usuario
- Clave y nombre del vendedor.
- Usuario relacionado cuando aplica.
- Datos de contacto.
- Clientes asignados.
- Estado activo o inactivo.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear o actualizar vendedor.
- Asignar clientes.
- Seleccionarlo en cotización o pedido.
- Desactivar sin borrar historial.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Propone el responsable habitual del cliente.
- Conserva al vendedor en cada documento.
- Separa asignación comercial de acceso al sistema.
- Mantiene referencias históricas.
Resultado para la operación
- Cartera organizada.
- Documentos atribuibles.
- Historial por responsable.
Configurar esquemas de comisión
Define cuándo nace la comisión y sobre qué base se calcula.
Información que registra o selecciona el usuario
- Base: facturado, cobrado o margen.
- Porcentaje o regla.
- Vigencia.
- Vendedores, productos o condiciones aplicables.
- Límites y autorizaciones.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear esquema.
- Definir alcance.
- Cambiar vigencia.
- Desactivar una regla.
- Consultar condiciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Aplica la regla vigente a operaciones elegibles.
- Excluye impuestos trasladados en bases facturada y cobrada.
- Usa costo disponible para la base de margen.
- Conserva la regla aplicada.
Resultado para la operación
- Esquema claro y verificable.
- Cálculo repetible.
- Excepciones identificables.
Calcular y revisar comisiones
Genera importes del periodo y permite comprobar su origen.
Información que registra o selecciona el usuario
- Periodo.
- Documentos y cobros.
- Vendedor.
- Base neta o margen.
- Porcentaje.
- Devoluciones y notas aplicadas.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar cálculo.
- Filtrar por vendedor.
- Abrir documento origen.
- Revisar ajustes.
- Corregir una configuración pendiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evita reconocer dos veces el mismo origen.
- Relaciona factura, cobro y costo.
- Descuenta ajustes conocidos.
- Mantiene el desglose por operación.
Resultado para la operación
- Comisiones pendientes.
- Base y porcentaje explicables.
- Diferencias listas para revisión.
Autorizar, pagar y revertir
Controla la aprobación del incentivo y los efectos de eventos posteriores.
Información que registra o selecciona el usuario
- Comisión revisada.
- Periodo de pago.
- Responsable autorizado.
- Cancelación, nota o devolución posterior.
Acciones disponibles para el usuario
- Autorizar.
- Marcar pago.
- Retener una comisión.
- Revertir o ajustar.
- Consultar historial.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Separa cálculo, autorización y pago.
- Conserva responsable y fecha.
- Recalcula ante ajustes comerciales.
- Protege contra pagos duplicados.
Resultado para la operación
- Comisión autorizada, pagada o ajustada.
- Historial de decisiones.
- Saldo por liquidar.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Asignar responsableSe relaciona el vendedor con clientes y operaciones.
- Definir esquemaLa empresa elige base, porcentaje, alcance y vigencia.
- CalcularSe reúnen documentos, cobros, costos y ajustes del periodo.
- Revisar y autorizarUn responsable valida la base antes de liberar el pago.
- Liquidar o ajustarSe registra el pago o la reversa con trazabilidad.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Vendedores y usuarios relacionados.
- Clientes asignados.
- Cotizaciones, pedidos y facturas.
- Cobros y saldos.
- Costos y margen.
- Esquemas, periodos, cálculos, autorizaciones y pagos.
Integraciones entre módulos
- Clientes.
- Cotizaciones y pedidos.
- Emisión CFDI.
- Cobranza y REP.
- Inventarios y Compras para costo.
- Cancelaciones, notas y devoluciones.
Controles operativos
- Vigencias y permisos.
- Base antes de impuestos.
- No duplicidad por origen.
- Costo confiable para margen.
- Separación de cálculo, autorización y pago.
- Reversas trazables.
Otras fichas técnicas de Ventas y pedidos
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