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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Emisión CFDI

Consulta captura CFDI, sugerencias editables, copia, carga masiva con vista previa, revisión de campos y seguimiento de timbrado, XML/PDF y envío.

Módulo: Emisión CFDI 19 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-10-12

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Detalle profundo del módulo

Emisión CFDI en SOATI E-Factura® Plataforma Fiscal concentra preparación, revisión, timbrado y seguimiento de ingresos, egresos, traslados y complementos habilitados. Reutiliza datos, propone condiciones editables en capturas elegibles y permite revisar un archivo antes de importar documentos. Cada ayuda conserva la decisión del usuario y las validaciones fiscales del documento.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Crear un nuevo comprobante

Inicia una operación fiscal desde cero o a partir de datos ya registrados para la empresa, el cliente y los conceptos.

Información que registra o selecciona el usuario

Empresa emisora autorizada para el usuario.
Tipo de documento: ingreso, egreso, traslado u otra operación habilitada.
Cliente o receptor registrado.
Serie, folio, fecha y datos generales del documento.

Acciones disponibles para el usuario

Crear un documento nuevo.
Seleccionar el tipo de operación.
Guardar como documento pendiente para continuar después.
Regresar al listado sin perder los documentos ya guardados.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Carga los datos fiscales configurados de la empresa.
Recupera los datos vigentes del receptor y sus usos habilitados.
Asigna el flujo y los campos correspondientes al tipo de comprobante.
Mantiene un identificador de trabajo para continuar la captura.

Resultado para la operación

Documento preliminar listo para agregar conceptos.
Trazabilidad de empresa, receptor, fecha, serie y folio.
Base uniforme para revisar antes de timbrar.

Configurar los datos fiscales del CFDI

Permite definir las condiciones fiscales y comerciales que determinan cómo debe emitirse el comprobante.

Información que registra o selecciona el usuario

Uso del CFDI.
Método y forma de pago.
Moneda y tipo de cambio cuando corresponda.
Régimen fiscal aplicable al documento.
Exportación, periodicidad, meses y año cuando la operación lo requiere.
Objeto de impuesto de los conceptos.

Acciones disponibles para el usuario

Seleccionar valores de los catálogos disponibles.
Cambiar moneda o condiciones de pago antes del timbrado.
Indicar información global o de exportación cuando aplique.
Revisar que la configuración coincida con la operación real.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Muestra únicamente opciones compatibles con la operación seleccionada.
Relaciona la configuración del emisor, receptor y conceptos.
Prepara los datos necesarios para las validaciones previas.
Conserva los valores con el documento para consultas posteriores.

Resultado para la operación

CFDI preparado con condiciones fiscales explícitas.
Menos recaptura al reutilizar catálogos y configuraciones.
Información disponible para revisión administrativa y fiscal.

Capturar conceptos, cantidades e impuestos

Integra los productos o servicios que forman el comprobante y calcula sus importes.

Información que registra o selecciona el usuario

Descripción del concepto.
Clave de producto o servicio y unidad.
Cantidad, valor unitario, descuento e importe.
Objeto de impuesto.
Traslados, retenciones y tasas aplicables.
Información complementaria por concepto cuando esté habilitada.

Acciones disponibles para el usuario

Agregar, editar o retirar conceptos.
Seleccionar productos frecuentes del catálogo propio.
Modificar importes antes del timbrado.
Revisar subtotales, impuestos, descuentos y total.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Calcula importes por renglón y totales del documento.
Aplica la configuración fiscal registrada para el producto.
Verifica consistencia entre bases, tasas e importes.
Actualiza el total cada vez que cambia un concepto.

Resultado para la operación

Detalle comercial y fiscal del CFDI.
Totales calculados para revisión.
Conceptos reutilizables para reducir capturas repetidas.

Relacionar CFDI y anexar información adicional

Conserva la relación con comprobantes anteriores y agrega información comercial que acompaña la operación.

Información que registra o selecciona el usuario

Tipo de relación entre comprobantes.
UUID de los documentos relacionados.
Addendas habilitadas para el cliente.
Referencias u observaciones de la operación.

Acciones disponibles para el usuario

Buscar y relacionar comprobantes existentes.
Agregar o retirar relaciones antes de timbrar.
Capturar addendas cuando el cliente las solicita.
Consultar la relación desde el expediente del documento.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida que cada UUID tenga el formato esperado.
Conserva la relación junto con el documento emitido.
Separa la información fiscal de la información comercial adicional.
Mantiene las referencias disponibles para aclaraciones.

Resultado para la operación

Cadena documental localizable.
Mejor soporte para sustituciones, egresos y operaciones relacionadas.
Información comercial adjunta sin perder el CFDI origen.

Operar complementos fiscales

Activa formularios especializados cuando la operación requiere Carta Porte, Comercio Exterior, Donatarias, IEDU, vehículos, impuestos locales u otros complementos disponibles.

Información que registra o selecciona el usuario

Complemento requerido para la operación.
Datos específicos del complemento seleccionado.
Catálogos previamente configurados, como operadores, vehículos, planteles o fracciones.
Referencias documentales propias de cada complemento.

Acciones disponibles para el usuario

Activar o desactivar complementos antes del timbrado.
Agregar figuras, remolques y demás participantes cuando corresponda.
Reutilizar catálogos configurados por la empresa.
Revisar el detalle especializado antes de emitir.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Presenta sólo las secciones necesarias para el complemento.
Relaciona los catálogos especializados con el CFDI.
Incluye la información dentro de la estructura fiscal correspondiente.
Ejecuta validaciones adicionales según el alcance implementado.

Resultado para la operación

Documento fiscal con su complemento integrado.
Menos duplicidad al reutilizar catálogos.
Expediente completo para consulta y soporte operativo.

Guardar, validar y timbrar

Cierra la preparación del documento y permite solicitar el timbrado cuando la información está lista.

Información que registra o selecciona el usuario

Documento capturado.
Conceptos e impuestos.
Datos fiscales y complementos.
Certificado y configuración vigentes de la empresa.

Acciones disponibles para el usuario

Guardar cambios.
Revisar el documento antes de emitir.
Solicitar timbrado.
Corregir la captura cuando una validación impide continuar.
Borrar documentos preliminares cuando el permiso lo permite.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Revisa campos obligatorios y consistencia de importes.
Prepara la información fiscal para la solicitud de timbrado.
Registra la respuesta y el estado del proceso.
Conserva XML, representación PDF y referencias del comprobante cuando el timbrado concluye.

Resultado para la operación

CFDI timbrado y localizable.
XML y PDF disponibles para consulta y envío.
Historial de estado para seguimiento.
Documento pendiente de corrección cuando no supera una validación.

Sugerir condiciones habituales sin imponerlas

Reduce captura repetitiva en documentos nuevos de ingreso o egreso a partir de antecedentes vigentes del mismo contexto.

Información que registra o selecciona el usuario

Empresa y receptor.
Tipo y modalidad de la operación.
Documentos anteriores vigentes disponibles.
Uso CFDI, método y forma de pago y moneda elegibles.
Fecha y moneda para sugerir tipo de cambio.

Acciones disponibles para el usuario

Seleccionar receptor en una captura nueva.
Revisar las condiciones sugeridas.
Cambiar o limpiar los datos que no correspondan.
Revisar la fecha y ajustar el tipo de cambio cuando aplique.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Consulta antecedentes recientes del mismo cliente, empresa, tipo y modalidad.
Considera opciones vigentes y compatibles.
Propone valores habituales sin modificar el expediente del cliente.
Conserva la captura manual, incluso cuando se dejó un campo vacío.
Respeta los datos de borradores y copias.
Descarta una sugerencia que ya no corresponde al receptor o contexto seleccionado.
El tipo de cambio se sugiere para la fecha y moneda actuales; no se toma de una factura anterior.

Resultado para la operación

Datos habituales preparados para revisión.
Campos editables con decisión explícita del usuario.
Borradores, copias y comprobantes emitidos sin cambios por el historial.

Revisar y confirmar una carga masiva

Prepara varios documentos desde el CSV definido, con revisión del conjunto antes de incorporarlo.

Información que registra o selecciona el usuario

Archivo CSV con las columnas requeridas.
Datos de receptor y conceptos.
Cantidades, importes, moneda y condiciones.
Empresa y permisos de importación.

Acciones disponibles para el usuario

Preparar el archivo en el formato disponible.
Solicitar vista previa.
Revisar documentos, partidas y bases por moneda.
Buscar y ordenar incidencias por fila y columna.
Corregir el archivo y repetir la revisión.
Confirmar la importación válida.
Revisar los preliminares antes de timbrar.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Lee y valida el archivo para la vista previa.
Presenta conteos y bases antes de impuestos.
Separa incidencias con su ubicación en el archivo.
No crea folios de operación ni solicita timbrado o envío durante la vista previa.
Invalida la revisión si cambia el archivo.
Comprueba de nuevo el archivo al confirmar.
Asigna documentos y realiza los cálculos correspondientes al incorporar la captura.
Conserva el timbrado como una acción separada.

Resultado para la operación

Lote revisado antes de incorporarse.
Incidencias localizables.
Preliminares disponibles cuando la importación concluye.
Sin confundir las bases de la vista previa con el total fiscal final.

Preparar una nueva captura desde otro comprobante

Permite reutilizar datos y revisar lo que se conservará sin modificar el original.

Información que registra o selecciona el usuario

Comprobante origen de un tipo elegible.
Permisos y empresa.
Cliente, conceptos, relaciones y complementos aplicables.
Fecha, moneda y condiciones de la nueva operación.

Acciones disponibles para el usuario

Seleccionar la acción de copia disponible.
Revisar el resumen de datos que se reutilizan.
Ajustar datos generales, conceptos y complementos.
Guardar la nueva captura.
Solicitar su emisión sólo cuando esté revisada.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Verifica empresa y permiso.
Prepara datos como una captura nueva.
No reutiliza timbre, UUID, archivos definitivos ni estado de cancelación.
Mantiene separado el documento original.
Excluye la copia ordinaria de complementos de pago.
Vuelve a exigir las validaciones del nuevo documento.

Resultado para la operación

Nueva operación preparada con menos recaptura.
Resumen revisable antes de continuar.
Original conservado sin alteraciones.

Atender un dato de captura y consultar el resultado

Facilita corregir validaciones localizables y distinguirlas de incidencias de comunicación o resultados fiscales inciertos.

Información que registra o selecciona el usuario

Documento en preparación.
Mensaje de validación o estado de emisión.
Campo o sección identificados cuando hay una acción de revisión disponible.

Acciones disponibles para el usuario

Leer el mensaje y la ayuda disponible.
Usar Revisar campo cuando se ofrezca.
Corregir la sección sin rehacer el resto de la captura.
Volver a revisar el documento.
Consultar el estado antes de repetir una operación incierta.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Ubica validaciones de captura que tienen una sección identificable.
Conserva los datos ya capturados al regresar a la sección.
Diferencia datos por corregir de problemas de servicio o comunicación.
Mantiene pendiente de conciliación una emisión sin resultado concluyente.
No ejecuta automáticamente otro timbrado por una respuesta incierta.

Resultado para la operación

Corrección dirigida cuando existe un campo identificable.
Trabajo capturado conservado.
Pendientes visibles y sin una falsa confirmación de emisión.

Elegir Factura, Honorarios o Arrendamiento

Prepara ingresos, egresos o traslados elegibles mediante la presentación que corresponde.

Información que registra o selecciona el usuario

Tipo de comprobante y presentación.
Receptor, fecha y régimen del emisor.
Uso CFDI, método y forma de pago.
Moneda, tipo de cambio y objeto de impuesto.
Conceptos, notas y relaciones.

Acciones disponibles para el usuario

Crear un borrador.
Elegir la presentación.
Completar receptor y condiciones.
Guardar o reabrir.
Revisar PDF previo.
Timbrar o borrar sólo borradores elegibles.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Presenta campos por modalidad.
Valida combinaciones y catálogos.
Conserva la captura para corrección.
Los traslados tienen condiciones propias de uso, moneda e importes.
No considera Guardar o PDF previo como timbrado.

Resultado para la operación

Documento con presentación definida.
Captura revisable.
Resultado fiscal sólo cuando se confirma la emisión.

Capturar información de factura global

Documenta operaciones con público en general dentro del comprobante.

Información que registra o selecciona el usuario

Receptor y condiciones aplicables.
Periodicidad.
Meses y año.
Conceptos e importes del alcance revisado.

Acciones disponibles para el usuario

Completar información global.
Comprobar periodo y receptor.
Revisar conceptos e impuestos.
Guardar y consultar la vista previa.
Emitir cuando el responsable confirme el tratamiento.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida campos y combinaciones habilitadas.
Relaciona la información global con el documento.
No selecciona automáticamente todas las ventas ni concilia cualquier sistema de tickets.

Resultado para la operación

Información global identificable.
Borrador para revisión.
CFDI y archivos cuando la emisión concluye.

Revisar conceptos, descuentos, relaciones y notas

Explica qué se factura y qué documentos dan contexto a la operación.

Información que registra o selecciona el usuario

Producto o servicio SAT y unidad.
Descripción, cantidad y precio unitario.
Descuento, objeto de impuesto, IVA, IEPS y retenciones habilitadas.
Predial en el concepto elegible.
Observaciones.
Tipo de relación y UUID de documentos anteriores.

Acciones disponibles para el usuario

Elegir producto propio o capturar datos.
Agregar, editar o retirar partidas.
Revisar el resumen e importe neto cuando exista esa ayuda.
Agregar relaciones.
Comprobar totales y notas antes de guardar.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida claves, datos e importes.
Calcula el resumen sin modificar reglas fiscales por el formato visual.
Conserva precisión de cantidades y precios.
Verifica relaciones elegibles.
Una nota de crédito en borrador no se considera abono confirmado.

Resultado para la operación

Detalle de conceptos revisable.
Relaciones identificadas.
Totales situados en la operación.

Relacionar una partida a cuenta de terceros

Incorpora la identidad fiscal del tercero en el concepto que corresponde.

Información que registra o selecciona el usuario

Tercero registrado y autorizado.
RFC, nombre, régimen y código postal.
Concepto al que pertenece la operación.

Acciones disponibles para el usuario

Abrir el apartado del tercero.
Buscar y seleccionar.
Asignar a la partida.
Revisar datos.
Retirar la asociación si no corresponde.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida los datos requeridos.
Relaciona al tercero con el concepto, no como sustituto del emisor o receptor.
Revisa la información antes de construir el comprobante.

Resultado para la operación

Datos del tercero vinculados.
Captura situada en la operación.
Sin transferencia ni pago automático al tercero.

Preparar datos IEDU por alumno

Relaciona la información educativa con la partida aplicable.

Información que registra o selecciona el usuario

Plantel y alumno del receptor.
Nombre, CURP y nivel educativo.
RVOE y RFC del pagador.
Concepto elegible de colegiatura.

Acciones disponibles para el usuario

Revisar configuración educativa.
Seleccionar alumno en el concepto.
Comprobar datos y elegibilidad.
Guardar y revisar antes de emitir.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Relaciona los datos con la partida.
Comprueba condiciones de producto y unidad habilitadas.
Una copia histórica conserva sus datos sin reactivar al alumno.
No verifica por sí sola autorización educativa o deducibilidad.

Resultado para la operación

Datos educativos en el concepto elegible.
Vista previa revisable.
XML/PDF aplicables después de emisión confirmada.

Preparar donatarias e impuestos locales

Completa los apartados fiscales especializados del comprobante.

Información que registra o selecciona el usuario

Número y fecha de autorización y leyenda de donataria.
Traslado o retención local.
Nombre, tasa e importe de cada impuesto local.

Acciones disponibles para el usuario

Activar el apartado elegible.
Revisar configuración.
Agregar, editar o retirar impuestos locales.
Comprobar totales.
Guardar y decidir emisión.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida fechas reales y datos requeridos.
Separa traslados y retenciones locales.
Mantiene el detalle con el comprobante.
No acredita autorización SAT ni decide todas las obligaciones locales.

Resultado para la operación

Datos del complemento preparados.
Totales locales revisables.
Captura con su tratamiento explícito.

Revisar ISH de hospedaje configurado

Utiliza la base definida para preparar el impuesto de hospedaje elegible.

Información que registra o selecciona el usuario

Empresa hotelera y opción de ISH automático.
Nombre y tasa configurados.
Productos marcados como base de hospedaje.
Base, importe y observaciones.

Acciones disponibles para el usuario

Revisar configuración de empresa y productos.
Comprobar el importe sugerido.
Incluir ISH cuando corresponde.
Revisar impuestos locales y totales.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Utiliza sólo las bases elegibles configuradas.
Prepara el ISH con nombre y tasa definidos.
Evita duplicar el mismo ISH como renglón local manual.
No determina tasas legales de todas las entidades.

Resultado para la operación

ISH revisable en el comprobante.
Base identificada.
Impuesto local separado de los federales.

Capturar los complementos vehiculares

Distingue Venta de Vehículos 1.1 y Vehículo Usado 1.0 de los datos comerciales de impresión.

Información que registra o selecciona el usuario

Venta: clave vehicular y NIV, e información aduanera cuando aplica.
Usado: adquisición, enajenación, clave, marca, tipo, modelo, motor, NIV y valor.
Información aduanera aplicable.
Concepto elegible o datos del comprobante según complemento.
Ficha comercial: versión, pedido, inventario, colores, equipamiento y notas.

Acciones disponibles para el usuario

Elegir el complemento elegible.
Capturar datos del vehículo.
Relacionar el concepto cuando aplica.
Completar y revisar datos comerciales del PDF.
Comprobar vista previa y tratamiento antes de emitir.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Venta de Vehículos aporta complemento de concepto al XML.
Vehículo Usado aporta complemento al comprobante.
Valida datos, fechas aduaneras e importes aplicables.
Algunos datos comerciales alimentan también Usado; no todos forman parte del complemento.
No convierte la ficha en un sistema integral de inventario o agencia.

Resultado para la operación

Datos fiscales vehiculares preparados.
Información comercial de impresión.
XML y PDF diferenciados según la operación.

Preparar Comercio Exterior 2.0

Conserva datos y mercancías del complemento en operaciones habilitadas.

Información que registra o selecciona el usuario

Exportación, clave de pedimento e Incoterm elegibles.
Certificado de origen y folio cuando aplica.
Motivo de traslado y propietario cuando corresponden.
Domicilios y tipo de cambio USD.
Mercancía, identificación y fracción arancelaria.
Cantidad, unidad aduanera, valor unitario y valor USD.

Acciones disponibles para el usuario

Activar el complemento.
Elegir catálogos admitidos.
Completar mercancías y domicilios.
Revisar moneda y valores.
Guardar y solicitar emisión cuando esté completo.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Comprueba datos condicionados por operación.
Mantiene valores y referencias de mercancías.
Valida combinaciones elegibles.
No habilita cualquier clave por estar en un catálogo amplio.
No genera un pedimento ni sustituye al agente aduanal.

Resultado para la operación

Complemento preparado para revisión.
Mercancías con sus datos especializados.
Documento y archivos según resultado de emisión.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

Seleccionar la operaciónEl usuario elige empresa, tipo de comprobante y receptor.
Completar datos y conceptosCaptura condiciones fiscales, productos o servicios, impuestos y complementos.
RevisarConfirma totales, relaciones, catálogos y datos obligatorios.
TimbrarSolicita la emisión fiscal y atiende cualquier validación pendiente.
Consultar y compartirLocaliza XML/PDF, reenvía documentos y conserva el expediente.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

Datos fiscales del emisor y receptor.
Series, folios, fechas y condiciones de pago.
Conceptos, claves, unidades, cantidades, precios, descuentos e impuestos.
Relaciones entre CFDI.
Complementos y catálogos especializados.
XML, PDF, UUID, estado y referencias del documento.
Antecedentes vigentes usados como sugerencia editable.
Resumen del archivo, partidas e incidencias de vista previa.
Referencias de la operación reutilizada.
Estado de timbrado, archivos y envío.

Integraciones entre módulos

Clientes y sus datos fiscales.
Catálogo de productos y servicios.
Cobranza y estado de cuenta.
Cancelaciones y sustituciones.
Contabilidad y pólizas desde CFDI.
Reportes y resguardo documental.

Controles operativos

Acceso por empresa y permisos.
Validación previa de campos obligatorios.
Separación entre documentos preliminares y timbrados.
Conservación del historial y archivos asociados.
Lo manual, un borrador o una copia prevalecen sobre sugerencias.
Vista previa sin emisión ni consumo de créditos.
Confirmación de importación separada del timbrado.
Resultado incierto sujeto a seguimiento antes de otro intento.
Un PDF o correo pendiente no justifica retimbrar.

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