Detalle profundo del módulo

El módulo Emisión CFDI concentra la preparación, revisión, timbrado y consulta de comprobantes. La ficha siguiente explica el flujo completo desde la selección de empresa y receptor hasta la conservación del XML y PDF.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Crear un nuevo comprobante

Inicia una operación fiscal desde cero o a partir de datos ya registrados para la empresa, el cliente y los conceptos.

Información que registra o selecciona el usuario

Empresa emisora autorizada para el usuario.
Tipo de documento: ingreso, egreso, traslado u otra operación habilitada.
Cliente o receptor registrado.
Serie, folio, fecha y datos generales del documento.

Acciones disponibles para el usuario

Crear un documento nuevo.
Seleccionar el tipo de operación.
Guardar como documento pendiente para continuar después.
Regresar al listado sin perder los documentos ya guardados.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Carga los datos fiscales configurados de la empresa.
Recupera los datos vigentes del receptor y sus usos habilitados.
Asigna el flujo y los campos correspondientes al tipo de comprobante.
Mantiene un identificador de trabajo para continuar la captura.

Resultado para la operación

Documento preliminar listo para agregar conceptos.
Trazabilidad de empresa, receptor, fecha, serie y folio.
Base uniforme para revisar antes de timbrar.

Configurar los datos fiscales del CFDI

Permite definir las condiciones fiscales y comerciales que determinan cómo debe emitirse el comprobante.

Información que registra o selecciona el usuario

Uso del CFDI.
Método y forma de pago.
Moneda y tipo de cambio cuando corresponda.
Régimen fiscal aplicable al documento.
Exportación, periodicidad, meses y año cuando la operación lo requiere.
Objeto de impuesto de los conceptos.

Acciones disponibles para el usuario

Seleccionar valores de los catálogos disponibles.
Cambiar moneda o condiciones de pago antes del timbrado.
Indicar información global o de exportación cuando aplique.
Revisar que la configuración coincida con la operación real.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Muestra únicamente opciones compatibles con la operación seleccionada.
Relaciona la configuración del emisor, receptor y conceptos.
Prepara los datos necesarios para las validaciones previas.
Conserva los valores con el documento para consultas posteriores.

Resultado para la operación

CFDI preparado con condiciones fiscales explícitas.
Menos recaptura al reutilizar catálogos y configuraciones.
Información disponible para revisión administrativa y fiscal.

Capturar conceptos, cantidades e impuestos

Integra los productos o servicios que forman el comprobante y calcula sus importes.

Información que registra o selecciona el usuario

Descripción del concepto.
Clave de producto o servicio y unidad.
Cantidad, valor unitario, descuento e importe.
Objeto de impuesto.
Traslados, retenciones y tasas aplicables.
Información complementaria por concepto cuando esté habilitada.

Acciones disponibles para el usuario

Agregar, editar o retirar conceptos.
Seleccionar productos frecuentes del catálogo propio.
Modificar importes antes del timbrado.
Revisar subtotales, impuestos, descuentos y total.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Calcula importes por renglón y totales del documento.
Aplica la configuración fiscal registrada para el producto.
Verifica consistencia entre bases, tasas e importes.
Actualiza el total cada vez que cambia un concepto.

Resultado para la operación

Detalle comercial y fiscal del CFDI.
Totales calculados para revisión.
Conceptos reutilizables para reducir capturas repetidas.

Relacionar CFDI y anexar información adicional

Conserva la relación con comprobantes anteriores y agrega información comercial que acompaña la operación.

Información que registra o selecciona el usuario

Tipo de relación entre comprobantes.
UUID de los documentos relacionados.
Addendas habilitadas para el cliente.
Referencias u observaciones de la operación.

Acciones disponibles para el usuario

Buscar y relacionar comprobantes existentes.
Agregar o retirar relaciones antes de timbrar.
Capturar addendas cuando el cliente las solicita.
Consultar la relación desde el expediente del documento.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Valida que cada UUID tenga el formato esperado.
Conserva la relación junto con el documento emitido.
Separa la información fiscal de la información comercial adicional.
Mantiene las referencias disponibles para aclaraciones.

Resultado para la operación

Cadena documental localizable.
Mejor soporte para sustituciones, egresos y operaciones relacionadas.
Información comercial adjunta sin perder el CFDI origen.

Operar complementos fiscales

Activa formularios especializados cuando la operación requiere Carta Porte, Comercio Exterior, Donatarias, IEDU, vehículos, impuestos locales u otros complementos disponibles.

Información que registra o selecciona el usuario

Complemento requerido para la operación.
Datos específicos del complemento seleccionado.
Catálogos previamente configurados, como operadores, vehículos, planteles o fracciones.
Referencias documentales propias de cada complemento.

Acciones disponibles para el usuario

Activar o desactivar complementos antes del timbrado.
Agregar figuras, remolques y demás participantes cuando corresponda.
Reutilizar catálogos configurados por la empresa.
Revisar el detalle especializado antes de emitir.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Presenta sólo las secciones necesarias para el complemento.
Relaciona los catálogos especializados con el CFDI.
Incluye la información dentro de la estructura fiscal correspondiente.
Ejecuta validaciones adicionales según el alcance implementado.

Resultado para la operación

Documento fiscal con su complemento integrado.
Menos duplicidad al reutilizar catálogos.
Expediente completo para consulta y soporte operativo.

Guardar, validar y timbrar

Cierra la preparación del documento y permite solicitar el timbrado cuando la información está lista.

Información que registra o selecciona el usuario

Documento capturado.
Conceptos e impuestos.
Datos fiscales y complementos.
Certificado y configuración vigentes de la empresa.

Acciones disponibles para el usuario

Guardar cambios.
Revisar el documento antes de emitir.
Solicitar timbrado.
Corregir la captura cuando una validación impide continuar.
Borrar documentos preliminares cuando el permiso lo permite.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

Revisa campos obligatorios y consistencia de importes.
Prepara la información fiscal para la solicitud de timbrado.
Registra la respuesta y el estado del proceso.
Conserva XML, representación PDF y referencias del comprobante cuando el timbrado concluye.

Resultado para la operación

CFDI timbrado y localizable.
XML y PDF disponibles para consulta y envío.
Historial de estado para seguimiento.
Documento pendiente de corrección cuando no supera una validación.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

Seleccionar la operaciónEl usuario elige empresa, tipo de comprobante y receptor.
Completar datos y conceptosCaptura condiciones fiscales, productos o servicios, impuestos y complementos.
RevisarConfirma totales, relaciones, catálogos y datos obligatorios.
TimbrarSolicita la emisión fiscal y atiende cualquier validación pendiente.
Consultar y compartirLocaliza XML/PDF, reenvía documentos y conserva el expediente.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

Datos fiscales del emisor y receptor.
Series, folios, fechas y condiciones de pago.
Conceptos, claves, unidades, cantidades, precios, descuentos e impuestos.
Relaciones entre CFDI.
Complementos y catálogos especializados.
XML, PDF, UUID, estado y referencias del documento.

Integraciones entre módulos

Clientes y sus datos fiscales.
Catálogo de productos y servicios.
Cobranza y estado de cuenta.
Cancelaciones y sustituciones.
Contabilidad y pólizas desde CFDI.
Reportes y resguardo documental.

Controles operativos

Acceso por empresa y permisos.
Validación previa de campos obligatorios.
Separación entre documentos preliminares y timbrados.
Conservación del historial y archivos asociados.

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