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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Retenciones
Conoce la captura del receptor, periodo, totales, impuestos retenidos, complementos y timbrado.
Detalle profundo del módulo
El módulo Retenciones prepara comprobantes de retenciones e información de pagos, con control de receptor, periodo, totales, impuestos y complementos específicos habilitados.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Preparar el comprobante
Identifica empresa, receptor, fecha, clave de retención y periodo informado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Empresa y régimen del emisor.
- Receptor y nacionalidad.
- Clave de retención.
- Mes inicial, mes final y ejercicio.
- Fecha y folio.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear un comprobante.
- Elegir receptor.
- Seleccionar la clave y el periodo.
- Guardar un preliminar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Carga datos del emisor y receptor.
- Habilita campos compatibles con la operación.
- Conserva el periodo y la clave seleccionada.
Resultado para la operación
- Encabezado del comprobante.
- Receptor y periodo claramente identificados.
Capturar totales e impuestos retenidos
Registra la base económica de la operación y cada retención aplicada.
Información que registra o selecciona el usuario
- Monto total de la operación.
- Monto gravado y exento.
- Impuesto retenido.
- Tipo de pago.
- Base, tasa y monto de la retención.
- Utilidad e ISR cuando el complemento lo requiere.
Acciones disponibles para el usuario
- Agregar o retirar impuestos.
- Recalcular importes.
- Modificar un monto justificado antes del timbrado.
- Revisar totales.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Calcula el importe retenido según los datos capturados.
- Verifica consistencia entre base, tasa y monto.
- Acumula totales gravados, exentos y retenidos.
Resultado para la operación
- Detalle de retenciones.
- Totales listos para revisión.
- Base documental para el comprobante.
Operar complementos de retenciones
Presenta información adicional para dividendos u otros complementos habilitados.
Información que registra o selecciona el usuario
- Tipo de dividendo o utilidad.
- Montos e ISR acreditable cuando corresponde.
- Datos particulares del complemento seleccionado.
Acciones disponibles para el usuario
- Seleccionar complemento.
- Capturar información especializada.
- Consultar recomendaciones de captura.
- Vista previa antes de emitir.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Muestra sólo los campos del complemento elegido.
- Integra esa información al comprobante.
- Ejecuta validaciones adicionales.
Resultado para la operación
- Comprobante con complemento integrado.
- Información especializada disponible para consulta.
Guardar, timbrar, relacionar y cancelar
Administra el ciclo completo del comprobante de retenciones.
Información que registra o selecciona el usuario
- Comprobante validado.
- Relaciones con documentos anteriores cuando aplican.
- Motivo de cancelación cuando se solicita.
Acciones disponibles para el usuario
- Guardar.
- Vista previa.
- Timbrar.
- Relacionar.
- Cancelar.
- Consultar XML/PDF.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida datos y totales.
- Registra timbrado, UUID y archivos.
- Conserva relaciones y cambios de estado.
- Canaliza la cancelación al flujo autorizado.
Resultado para la operación
- Comprobante de retenciones timbrado.
- XML/PDF y estado.
- Historial de relaciones o cancelación.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Definir receptor y periodoSe identifica quién recibe la constancia y el ejercicio informado.
- Capturar operaciónSe registran montos, bases, tasas e impuestos.
- Agregar complementoSe integra información especializada cuando aplica.
- Revisar y emitirSe valida el documento antes del timbrado.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Emisor y receptor.
- Clave de retención.
- Periodo y ejercicio.
- Montos gravados, exentos y retenidos.
- Impuestos, bases y tasas.
- Complementos.
- XML, PDF y UUID.
Integraciones entre módulos
- Clientes.
- Configuración de empresa.
- Reportes.
- Cancelaciones.
- Contabilidad.
Controles operativos
- Vista previa.
- Validación de totales.
- Permisos por acción.
- Historial de estado.
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