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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Facturación recurrente
Consulta planes, ciclos, preliminares, revisión antes del timbrado e historial para rentas, igualas y servicios periódicos en SOATI E-Factura®.
Detalle profundo del módulo
Facturación recurrente permite definir planes para operaciones que se repiten, generar documentos preliminares por periodo y conservar la revisión humana antes del timbrado.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Configurar un plan recurrente
Define qué documento se repetirá y durante qué vigencia.
Información que registra o selecciona el usuario
- Nombre del plan.
- Factura o documento origen.
- Tipo de comprobante.
- Frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o personalizada.
- Día de generación.
- Periodo siguiente, fecha de inicio y fecha final.
- Estado y notas internas.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear un plan.
- Validar el documento origen.
- Activar, pausar o editar el plan.
- Guardar observaciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Comprueba que el origen pueda utilizarse como modelo.
- Calcula el siguiente periodo.
- Conserva la vigencia y el estado.
- Evita generar dos veces el mismo periodo.
Resultado para la operación
- Plan recurrente localizable.
- Calendario de próximas generaciones.
- Modelo asociado al documento origen.
Generar documentos vencidos
Prepara los comprobantes que corresponden al periodo sin timbrarlos automáticamente.
Información que registra o selecciona el usuario
- Planes activos.
- Fecha y periodos pendientes.
- Modelo guardado.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar los planes vencidos.
- Revisar el resultado por plan.
- Abrir el documento preliminar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Identifica ciclos que deben prepararse.
- Crea un preliminar por periodo válido.
- Registra el mensaje y usuario que ejecutó el proceso.
- Actualiza la siguiente fecha del plan.
Resultado para la operación
- Documentos preliminares listos para revisión.
- Historial de periodos generados u omitidos.
- Menos riesgo de duplicar ciclos.
Administrar modelos e historial
Permite conservar configuraciones y revisar lo ocurrido en cada ciclo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Nombre del modelo.
- Datos del documento base.
- Historial de fecha, periodo, factura, mensaje y usuario.
Acciones disponibles para el usuario
- Guardar o cambiar el modelo.
- Consultar generaciones anteriores.
- Abrir el comprobante preparado.
- Corregir el plan para ciclos futuros.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona cada resultado con su plan.
- Mantiene evidencia de la generación.
- Separa cambios del modelo de los comprobantes ya preparados.
Resultado para la operación
- Trazabilidad por plan y periodo.
- Referencia para aclarar omisiones o duplicados.
- Modelo reutilizable.
Revisar cada ciclo antes de emitir
Conserva la preparación periódica sin convertir el plan en una orden automática de timbrado.
Información que registra o selecciona el usuario
- Plan, cliente y documento origen elegible.
- Frecuencia, día, periodo, vigencia y estado.
- Modelo de conceptos, notas y complementos admitidos.
- Preliminar generado.
- Cambios de precio, datos fiscales o condiciones.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar el siguiente ciclo y su historial.
- Editar el modelo cuando corresponda.
- Generar un preliminar o atender periodos vencidos.
- Registrar la omisión de un periodo.
- Pausar o reactivar el plan.
- Abrir y revisar datos y conceptos.
- Guardar ajustes autorizados.
- Timbrar cuando el documento esté listo.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Mantiene relación entre plan, periodo y generación.
- Prepara documentos de trabajo.
- Conserva seguimiento de ciclos atendidos y omitidos.
- No timbra ni cobra por la sola existencia de un plan.
Resultado para la operación
- Periodo identificable.
- Preliminar sujeto a revisión.
- Historial para explicar generaciones y omisiones.
Mantener frecuencia, vigencia y modelo del plan
Define qué se preparará y para qué periodo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Documento fuente elegible de ingreso, egreso o traslado.
- Frecuencia de uno, dos, tres, seis o doce meses.
- Día del mes, siguiente periodo e inicio y fin.
- Estado activo o pausado.
- Receptor, condiciones, conceptos, notas y complementos admitidos del modelo.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear el plan.
- Editar su modelo.
- Revisar precios y datos.
- Guardar.
- Pausar, reactivar o archivar según permiso.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Valida modelo y periodo.
- Ajusta el día al último día del mes cuando corresponde.
- Conserva la precisión disponible de precios.
- No admite indistintamente Nómina, Asimilados, Retenciones o Carta Porte.
Resultado para la operación
- Plan y modelo identificables.
- Condiciones revisables para el siguiente ciclo.
- Estado explícito sin cobro ni timbrado autónomo.
Consultar la bitácora por periodo
Explica generaciones, omisiones y errores.
Información que registra o selecciona el usuario
- Plan y periodo.
- Fecha, folio, estado, mensaje y usuario.
- Búsqueda o filtros disponibles.
Acciones disponibles para el usuario
- Consultar la bitácora.
- Buscar y ordenar.
- Abrir la referencia disponible.
- Usar Copiar, Excel o PDF cuando estén habilitados.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona el resultado con plan y periodo.
- Evita una generación duplicada del mismo ciclo.
- Conserva omisiones y errores.
- Distingue estado del periodo de estado fiscal del comprobante.
Resultado para la operación
- Historial localizable.
- Preliminar de origen identificable.
- Explicación del ciclo sin atribuirle un timbrado o cargo no confirmado.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir documento origenSe selecciona un comprobante que sirve como modelo.
- Definir frecuenciaSe establecen calendario, vigencia y siguiente periodo.
- Generar preliminarSOATI prepara el documento correspondiente sin timbrarlo.
- Revisar y emitirEl usuario valida cambios y decide cuándo timbrar.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Planes y vigencias.
- Frecuencias y periodos.
- Documento origen y modelo.
- Estado del plan.
- Preliminares generados.
- Mensajes, fechas y usuarios del historial.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Clientes.
- Productos y servicios.
- Cobranza.
- Reportes.
Controles operativos
- Un preliminar por plan y periodo.
- Revisión antes del timbrado.
- Planes activos o pausados.
- Historial de generaciones.
- Revisión del preliminar antes de timbrar.
- Preparación recurrente distinta de cobro o emisión automática.
- Nómina, Asimilados, Carta Porte y Retenciones excluidos de los modelos recurrentes actuales.
Otras fichas técnicas de Emisión CFDI
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