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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Facturación recurrente
Consulta la creación de planes, frecuencias, documentos origen, preliminares e historial de generación.
Detalle profundo del módulo
Facturación recurrente permite definir planes para operaciones que se repiten, generar documentos preliminares por periodo y conservar la revisión humana antes del timbrado.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Configurar un plan recurrente
Define qué documento se repetirá y durante qué vigencia.
Información que registra o selecciona el usuario
- Nombre del plan.
- Factura o documento origen.
- Tipo de comprobante.
- Frecuencia mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual o personalizada.
- Día de generación.
- Periodo siguiente, fecha de inicio y fecha final.
- Estado y notas internas.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear un plan.
- Validar el documento origen.
- Activar, pausar o editar el plan.
- Guardar observaciones.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Comprueba que el origen pueda utilizarse como modelo.
- Calcula el siguiente periodo.
- Conserva la vigencia y el estado.
- Evita generar dos veces el mismo periodo.
Resultado para la operación
- Plan recurrente localizable.
- Calendario de próximas generaciones.
- Modelo asociado al documento origen.
Generar documentos vencidos
Prepara los comprobantes que corresponden al periodo sin timbrarlos automáticamente.
Información que registra o selecciona el usuario
- Planes activos.
- Fecha y periodos pendientes.
- Modelo guardado.
Acciones disponibles para el usuario
- Generar los planes vencidos.
- Revisar el resultado por plan.
- Abrir el documento preliminar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Identifica ciclos que deben prepararse.
- Crea un preliminar por periodo válido.
- Registra el mensaje y usuario que ejecutó el proceso.
- Actualiza la siguiente fecha del plan.
Resultado para la operación
- Documentos preliminares listos para revisión.
- Historial de periodos generados u omitidos.
- Menos riesgo de duplicar ciclos.
Administrar modelos e historial
Permite conservar configuraciones y revisar lo ocurrido en cada ciclo.
Información que registra o selecciona el usuario
- Nombre del modelo.
- Datos del documento base.
- Historial de fecha, periodo, factura, mensaje y usuario.
Acciones disponibles para el usuario
- Guardar o cambiar el modelo.
- Consultar generaciones anteriores.
- Abrir el comprobante preparado.
- Corregir el plan para ciclos futuros.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Relaciona cada resultado con su plan.
- Mantiene evidencia de la generación.
- Separa cambios del modelo de los comprobantes ya preparados.
Resultado para la operación
- Trazabilidad por plan y periodo.
- Referencia para aclarar omisiones o duplicados.
- Modelo reutilizable.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Elegir documento origenSe selecciona un comprobante que sirve como modelo.
- Definir frecuenciaSe establecen calendario, vigencia y siguiente periodo.
- Generar preliminarSOATI prepara el documento correspondiente sin timbrarlo.
- Revisar y emitirEl usuario valida cambios y decide cuándo timbrar.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Planes y vigencias.
- Frecuencias y periodos.
- Documento origen y modelo.
- Estado del plan.
- Preliminares generados.
- Mensajes, fechas y usuarios del historial.
Integraciones entre módulos
- Emisión CFDI.
- Clientes.
- Productos y servicios.
- Cobranza.
- Reportes.
Controles operativos
- Un preliminar por plan y periodo.
- Revisión antes del timbrado.
- Planes activos o pausados.
- Historial de generaciones.
Otras fichas técnicas de Emisión CFDI
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