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Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Compras, abastecimiento y proveedores
Revisa solicitudes, cotizaciones de proveedor, órdenes, recepciones, CFDI y compras ligadas a ventas, con cantidades, costos, tolerancias y saldos.
Detalle profundo del módulo
Compras, abastecimiento y proveedores organiza la necesidad, la autorización, el pedido al proveedor, la recepción y la factura recibida. También atiende compras ligadas a una venta sin crear entradas artificiales cuando la mercancía no pasa por almacén.
Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.
Funciones, entradas, acciones y resultados
Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.
Originar una necesidad de compra
Reúne faltantes de reposición, solicitudes internas o productos comprometidos para una venta.
Información que registra o selecciona el usuario
- Producto y cantidad.
- Almacén o venta relacionada.
- Fecha necesaria.
- Proveedor sugerido.
- Existencia, reserva y tránsito.
- Solicitante y motivo.
Acciones disponibles para el usuario
- Crear solicitud.
- Agrupar necesidades.
- Comparar disponibilidad.
- Asignar responsable.
- Enviar a autorización.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evita proponer cantidades ya cubiertas.
- Distingue reposición y compra bajo pedido.
- Conserva el origen de la demanda.
- Calcula la necesidad neta.
Resultado para la operación
- Solicitud justificada.
- Cantidad por abastecer.
- Origen y prioridad visibles.
Cotizar y autorizar proveedor
Compara alternativas antes de formalizar la compra.
Información que registra o selecciona el usuario
- Proveedores.
- Precios, moneda y vigencia.
- Tiempo de entrega.
- Condiciones y gastos.
- Cantidad y presentación.
Acciones disponibles para el usuario
- Solicitar cotización.
- Capturar propuestas.
- Comparar.
- Seleccionar proveedor.
- Autorizar.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Normaliza cantidades a unidad base.
- Conserva propuestas y decisión.
- Valida proveedor activo.
- Mantiene condiciones en la orden.
Resultado para la operación
- Proveedor seleccionado.
- Costo esperado.
- Decisión documentada.
Emitir orden y recibir
Controla lo pedido, lo recibido y lo pendiente por proveedor.
Información que registra o selecciona el usuario
- Orden autorizada.
- Producto, presentación y cantidad.
- Almacén y ubicación.
- Recepción parcial o total.
- Lote, serie y caducidad.
Acciones disponibles para el usuario
- Emitir orden.
- Registrar recepción.
- Aceptar parcialidad.
- Documentar diferencia.
- Cerrar pendiente.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Compara recepción contra orden.
- Aplica tolerancias autorizadas.
- Actualiza existencias y costo.
- Conserva saldo por recibir.
Resultado para la operación
- Mercancía recibida.
- Orden parcial o completa.
- Kardex y costo actualizados.
Relacionar CFDI y compra directa
Vincula el documento del proveedor y define si la mercancía entra al almacén o atiende directamente una venta.
Información que registra o selecciona el usuario
- CFDI o XML recibido.
- Proveedor y UUID.
- Orden y recepciones.
- Venta relacionada.
- Costo real, moneda e impuestos.
Acciones disponibles para el usuario
- Cargar o seleccionar CFDI.
- Relacionar conceptos.
- Comparar orden-recepción-factura.
- Registrar compra directa.
- Consultar diferencias.
Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®
- Evita usar dos veces el mismo UUID.
- Conserva costo real y documento.
- No crea entrada si la mercancía nunca pasa por almacén.
- Relaciona proveedor, compra y venta.
Resultado para la operación
- Expediente de compra.
- Costo real trazable.
- Diferencias y saldos localizables.
Flujo de uso desde la perspectiva del usuario
Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.
- Detectar necesidadSe origina por reposición, solicitud o venta comprometida.
- Comparar y autorizarSe revisan proveedores, precios, condiciones y entrega.
- OrdenarLa compra formaliza cantidades, presentaciones y destino.
- Recibir o entregar directoSe actualiza almacén sólo cuando la mercancía realmente ingresa.
- Conciliar documentoOrden, recepción y CFDI conservan cantidades, costos y diferencias.
Datos, integraciones y controles
El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.
Datos que maneja
- Solicitudes y necesidades.
- Productos, cantidades y presentaciones.
- Proveedores y cotizaciones.
- Órdenes y autorizaciones.
- Recepciones, almacenes y seguimiento.
- CFDI, UUID, costos, impuestos y saldos.
Integraciones entre módulos
- Planeación y reorden.
- Ventas y compra bajo pedido.
- Proveedores.
- Entradas e Inventarios.
- Descarga SAT y XML.
- Costeo y Contabilidad.
Controles operativos
- Proveedor activo.
- Autorización previa.
- Tolerancias de recepción.
- No duplicidad de UUID.
- Seguimiento de lotes o series.
- Separación entre recepción física y compra directa.
Otras fichas técnicas de Inventarios y abastecimiento
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