SOATI E-Factura®

Documento funcional público

Ficha Técnica del sistema SOATI E-Factura® Módulo: Dashboard contable y cierre guiado

Consulta avance, pendientes, bloqueos, atención del contador y accesos directos a la ruta de cierre de cada periodo.

Módulo: Dashboard contable y cierre guiado 3 funciones principales documentadas Actualizado: 2026-07-29
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Detalle profundo del módulo

Dashboard contable y cierre guiado reúne el estado del periodo y evalúa la matriz de controles aplicables antes de presentar un proceso como completo.

Qué explica esta ficha técnica

Describe la experiencia del usuario final, la información que captura o selecciona, las acciones disponibles, los pasos que ejecuta SOATI E-Factura® y el resultado operativo de cada función. No expone credenciales, infraestructura, tablas, rutas internas ni detalles de implementación.

Funciones, entradas, acciones y resultados

Cada bloque sigue el orden real de trabajo: qué necesita el usuario, qué puede hacer, cómo responde el sistema y qué obtiene al terminar.

Consultar el estado del periodo

Resume el avance de la empresa seleccionada sin mezclar información de otras razones sociales.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Empresa activa.
  • Periodo contable.
  • Perfil y controles aplicables.
  • Estado de pólizas, bancos, impuestos, DIOT, estados y cierre.

Acciones disponibles para el usuario

  • Cambiar periodo.
  • Actualizar diagnóstico.
  • Abrir el proceso relacionado.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Evalúa la matriz vigente.
  • Separa condiciones completas, pendientes y bloqueantes.
  • Calcula avance y cantidad de procesos por atender.

Resultado para la operación

  • Avance del periodo.
  • Procesos completos.
  • Pendientes y bloqueos.
  • Número de pólizas.

Seguir la ruta de cierre

Explica cada proceso, la condición evaluada y la acción siguiente.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Resultado por proceso.
  • Motivo del estado.
  • Severidad.
  • Pantalla de atención.

Acciones disponibles para el usuario

  • Revisar situación.
  • Ir a configurar, generar, conciliar o aprobar.
  • Regresar al tablero.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • No marca un proceso completo sólo por existir un registro.
  • Distingue advertencias profesionales de bloqueos reales.
  • Mantiene la evaluación por empresa y periodo.

Resultado para la operación

  • Ruta ordenada.
  • Acción siguiente visible.
  • Pendiente localizable.

Atender prioridades del contador

Concentra las situaciones que requieren criterio, evidencia o corrección profesional.

Información que registra o selecciona el usuario

  • Controles pendientes.
  • Bloqueos.
  • Advertencias.
  • Responsable o módulo origen.

Acciones disponibles para el usuario

  • Abrir prioridad.
  • Corregir el origen.
  • Actualizar el tablero.

Pasos que ejecuta SOATI E-Factura®

  • Prioriza condiciones por severidad.
  • Relaciona cada aviso con su fuente.
  • Recalcula el estado después de la atención.

Resultado para la operación

  • Lista priorizada.
  • Menos recorridos por el menú.
  • Estado actualizado.

Flujo de uso desde la perspectiva del usuario

Esta secuencia resume cómo se utiliza el módulo dentro de una operación cotidiana, desde la preparación de datos hasta la consulta del resultado.

  1. Elegir periodoSe conserva el periodo de trabajo durante la navegación.
  2. EvaluarSOATI revisa los controles aplicables.
  3. AtenderEl usuario abre directamente el proceso pendiente.
  4. RecalcularEl tablero refleja las correcciones.
  5. CerrarEl periodo avanza cuando no quedan bloqueos.

Datos, integraciones y controles

El módulo no trabaja aislado. La siguiente información explica qué datos conserva, con qué otras funciones se relaciona y qué controles acompañan el flujo.

Datos que maneja

  • Empresa y periodo.
  • Matriz de controles.
  • Estados de procesos.
  • Responsables y evidencias.
  • Pólizas, conciliaciones, papeles y estados.

Integraciones entre módulos

  • Pólizas.
  • Bancos.
  • Fiscal y DIOT.
  • Estados financieros.
  • Configuración.
  • Centro de cierre.

Controles operativos

  • Separación por empresa.
  • Reglas aplicables por perfil.
  • Bloqueos distintos de advertencias.
  • Accesos directos.
  • Recálculo después de corregir.

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